富邦金GDR折价6.5% 股价早盘重摔超过5%
▲为了筹措并购华一银所需股款，富邦金以折价6.5%发行8.5亿美元的GDR，左一为富邦金总经理龚天行、左二为富邦金董事长蔡明忠。(图／资料照片)
为了筹措购并大陆华一银所需的股款，富邦金(2881)宣布，发行8.5亿美元的海外存托凭证(GDR)，并已于2日完成订价，每单位存托凭证订价12.17美元，以富邦金2日普通股收盘价39.05元来看，折价幅度为6.5%，受到GDR折价发行的影响，富邦金早盘股价再跌超过5%，居金控股之冠。
富邦金宣布，2日完成发行8.5亿美元的海外存托凭证订价，此次交易共发行约6,984万单位海外存托凭证表彰6.98亿股普通股，每单位存托凭证订价金额为12.17美元，折价幅度为7月2日普通股收盘价39.05元的6.5%。海外存托凭证将于卢森堡挂牌，此次增资发行所表彰的普通股股数，约占交易完成后富邦金控股本的6.8%。
富邦金总经理龚天行表示，此次GDR筹募资金主要用于收购华一银行股权拓展大陆的业务布局，偿还短期借款，增资北富银及充实营运资金以强化财务结构。收购华一银行控制性股权，将会是富邦金领先同业发展大陆业务的关键布局。
富邦金指出，华一银行目前共有14个营业据点，包含4家分行与10家支行，主要分布在长江三角洲、珠江三角洲及环渤海地区的一线城市，与富邦现有的两岸三地银行布局台湾/香港/ 海西地区具备高度的互补性，日后将是富邦深耕大陆市场的重要金融服务平台。
龚天行说，未来待大陆主管机关核准该收购案后，富邦金将加速整并的进度，以期早日发挥综效并挹注获利。身为富邦金该起GDR案主办承销商的J.P. Morgan指出，此次富邦金GDR发行金额不但为台湾近六年来最大规模，更是台湾金融机构史上最大的海外存托凭证发行案。
J.P. Morgang表示，借由此次GDR的成功发行，富邦金不仅取得拓展企业版图所需资金，并进一步引进优质国际投资人强化股权结构，为富邦金成为国际一流金融机构的重要里程碑。此外，投资人亦借由此次海外存托凭证的发行，参与富邦金未来进军大陆市场的成长机会，为此次发行案创造出双赢的局面。