国巨完成「海外可转换公司债」订价！溢价率30% 换算价格为每股485元
国巨公司（2327）19日宣布，完成海外可转换公司债（ECB）订价，转换价格以5月19日收盘价373元为基准价格，转换溢价率为30%，换算转换价格为每股485元。此次发行的海外可转换公司债（ECB），发行期间5年，票面利率为0%，发行总额为1.8亿美元（约新台币54亿元）。
国巨指出，由于国际投资人看好国巨长期营运发展与全球性布局策略，以及未来国巨和美国基美的合并综效，参与认购的投资者主要为国际知名的长线机构投资人，认购金额为发行金额2倍的超额认购，足见国际机构对国巨经营团队和公司及产业前景深具信心。
此外，国巨也表示，4月20日完成总金额约6.5亿美元的海外存托凭证（GDR）募资，5月19日再顺利完成总金额1.8亿美元的海外可转换公司债（ECB）订价，除了提供国际投资人以不同投资方式参与国巨公司长期营运发展及全球性并购策略外，并有效提升国巨公司的国际市场能见度，吸引长线国际机构投资人强化公司的股东结构。
据悉，此次国巨发行的海外可转换公司债（ECB），其30%的转换溢价率是亚洲地区今年来最高的溢价幅度 （除欧元计价以外），也是近年来台湾发行海外可转债募资案的最高溢价比率。