稳懋ECB完成订价 转换价497元

砷化镓晶圆代工龙头稳懋（3105）海外第一次无担保转换公司债8日公告完成订价，订为7日收盘参考价355元的140％，即497元，预期公司债全数转换对股本稀释比率约6.23％。

稳懋公告载明，转换价格固定汇率则采订价日当日上午11时汇率约为1美元兑新台币27.984元，募集海外公司债总额为5亿美元，每张债券面额为20万美元或其整倍数，价格将依面额100％发行，发行期间5年，预定发行日期为2021年1月14日，在新加坡证券交易所发行及交易，募得资金用于支应外币购料、外币资本支出。

海外公司债票面利率为0％，偿还方法除已赎回、购回并经注销或债券持有人行使转换权利情况外，公司债到期日，稳懋将依公司债面额加计年利率-1％收益率，将公司债全数偿还，到期日则为2026年1月14日。