联电4亿美元海外可交换债完成订价 溢价50％
晶圆代工厂联电（2303）公告，29日完成以联咏（3034）持股作为交换标的发行的4亿美元海外无担保可交换公司债定价，交换价格为每股新台币731.25元，交换溢价幅度达50％，且年利率达-0.625％，写下台湾可交换债及可转换债发行市场有史以来最高溢价。
联电说明，此次发行以联咏持股作为交换标的的海外可转换债，交换价格为每股新台币731.25元，与联咏29日收盘价487.5元计算，溢价幅度高达50％。
根据联电公告，此次海外可交换债发行总额为4亿美元，债券每张面额为20万美元，或如超过20万美元，为10万美元之整数倍数元，公司债将于到期日由发行公司按公司债面额，加计年利率-0.625％。