环球晶ECB转换价 值千金

环球晶董事会通过数项筹资计划环球晶董座徐秀兰（资料照片）

矽晶圆大厂环球晶25日宣布成功完成10亿美元首次海外可转换公司债（ECB）发行订价，转换价格为每股新台币1,040.20元、创下新天价，与24日订价日的环球晶股价743元相较，溢价幅度高达40％。环球晶表示，本次募集资金用途系为支应原币购料所需资金，对股东权益影响部份亦优于法人预期，ECB若全数转换对股本稀释比率仅5.8％。

■股价25日应声大涨

受到海外ECB转换价格超过千元消息带动，环球晶股价25日大涨62元，终场以805元作收，成交量达8,564张。其中外资卖超1,261张，投信买超217张，自营商买超364张，三大法人合计卖超680张。

■锁定极佳发行条件

环球晶24日完成10亿美元首次海外无担保ECB订价。本次发行新台币连结五年期零票面利率海外可转债，殖利率为负0.25％，将于2026年到期，投资人得于第三年期满当日要求赎回。转换价格为每股新台币1,040.20元，较订价日24日当日环球晶圆收盘价743元溢价幅度达40.0％。

本次海外可转债将于新加坡交易所挂牌，资金用途为支应原币购料所需资金。

环球晶表示，尽管全球总体经济、新冠肺炎疫情和政治环境紧张情势导致市场波动，环球晶仍准确掌握发行时机，并锁定极佳的发行条件，基于长期营运发展与全球布局策略，许多长期支持环球晶的国际优质投资人踊跃认购，本次交易受到市场投资人的热烈追捧，于60分钟内即获得投资人全额认购，此次发行最终簿记达到超过3倍超额认购。

■合计将筹900亿元

环球晶表示，此次发行不仅为台湾自2011年以来发行规模最大的海外可转债，亦是史上发行金额最大的新台币连结海外可转债，展现了环球晶的优异表现，成功吸引近90位国际投资人积极参与其未来的发展及乐观前景。包括野村证券、星展银行、瑞士银行为此次发行的联席簿记管理人。

环球晶董事会日前已通过数项筹资计划以强化财务结构以及资本分配能力。环球晶预计发行不超过新台币220亿元国内无担保普通公司债、发行总额上限为10亿美元的海外无担保转换公司债，同时在不超过5,000万股普通股额度内办理现金增资或参与发行海外存托凭证。法人预期环球晶可望筹得逾900亿元资金。