《半导体》受惠三星采购订单 外资喊加码稳懋、目标价188元

美系外资最新报告指出，三星智慧型手机RF零件采购由全球IDM厂转向更多亚洲供应商，Vanchip、OnMicro和RichWave在8月都已收到三星供应商资格，预期这些设计公司将于2024年第4季开始向稳懋下订单，预估稳懋2024年/2025年/2026年每股盈余为3.84元/7.42元/8.44元，维持稳懋「建议加码」评等，目标价188元。

稳懋今年前7月合并营收为110.15亿元，年增34.59%，由于非苹手机拉货减缓，稳懋预估，2024年第3季营收预计较前一季下滑high single digit(6%到9%)百分比，单季毛利率预计约为mid-twenties(25%)水准。