《半导体》外资喊买环球晶 目标价680元
美系外资指出,环球晶是全球第三大的矽晶圆厂。尽管市场一直担心2023年的半导体受下行周期拖累,但目前环球晶的股价本益比只有12倍,并不贵,而2023-24年EPS的年均复合成长率(CAGR)为14%,因此,先前股价下跌应该已经反应了市场的偏空预期。
美系外资指出,矽晶圆产业预估在上半年落底,环球晶在有利的供需、合理的竞争格局下提供有弹性的收益,和更好的产品组合。预估2022年的EPS为35.8元,2023年为43元,2024年为46.6元。
环球晶的12吋产品出货年增长稳定,约在高个位数年增,而12吋产品的ASP在今、明2年也可望增加5~6%。
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