纯网银吞亏 金管会助粮草

三大纯网银发展状况

纯网银三家小鲇鱼虽然创新活泼,为国银带来一股新气象,却仍处于亏损中,乐天国际银行、LINE Bank与将来银行当初开业计划书中,预计开业后三至五年才可达损益两平,不过在国内法规下,纯网银业务受限多,恐拉长获利时点,金管会也逐步松绑帮找出路,新开放纯网银可开办企业户开户业务。

为因应数位化发展,金管会开放纯网银设立,乐天国际银行、连线银行(LINE Bank)及将来银行,分别在2020年12月30日、2021年3月24日及2022年1月22日正式开业营运。截至2022年9月底,整体开户数累计达162万4,083户,10月底存款余额总计808.38亿元、放款206.23亿元,整体存放比约仅26%,三家亏损少则逾5亿元、多则达20亿元。

三家纯网银初期都不可免俗投入资源盼吸引顾客开户,但2022年优惠已不若一开业时那么高,毕竟资源有限不可能一直撒下去。未来若要生存就必须找出黏着度高、贡献度高的主力客群,且不可能只发展消金,企金也是重要的一块大饼。

原本纯网银仅开放「个人及股东三人以下的独资企业开户」,但在三家纯网银的争取下,金管会2022年11月已宣布纯网银可试办三类法人开户业务,包括「为开立专用存款合作帐户电支机构的管理银行、开立证券交割帐户的券商,及开立保费缴纳专户的保险公司」,这三类法人可进行线下「面对面」身分验证开户。

就金管会数据来看,三家纯网银发展策略明显不同。冲最快的LINE Bank各项数字皆领先,开户数及存款、放款总额皆最高,截至2022年9月底,开户数上冲131万户、存款达406.79亿、放款达176.65亿元、净值为136.55亿元,但亏损也最大,2022年前十月累计税前亏损20.62亿元,也是首家先减资25亿、再增资75亿元的纯网银。

最慢开业的国家队「将来银行」一开行就以创新的「N倍券」券吸睛,存户可在指定期限内自选放大利率的时点,让存款利率放大,因此客户数也快速累积至18.8万户,开业9个月后,截至2022年10月底存款数达211.71亿元、放款达19.62亿元,净值为78.71亿元,前十月税前亏损达9.79亿元。

最先开业但最保守的乐天国际银行,目前开户数破十万户达12.39万户。截至2022年10月底存款数达189.88亿元、放款达9.96亿元、净值86.67亿元,前十月税前亏损最少的5.57亿元。