大陆房企境外融资露曙光 万达传发行3亿美元债券

路透8日报导，此笔3亿规模的美元债期限为3年，初始收益率为12.5％，最终收益率为12.375％，票面利率为11％，资金用于为现有债务再融资。

报导指出，万达稍早在今年1月中旬发行过一笔2年期债券，筹集4亿美元，获得资本市场的超额认购，被市场称为房地产美元债新发「破冰」。而这也是2021年11月以来，首笔来自陆资房地产发行人的公开簿记交易。在今年之前，万达的上一次境外债券发行已经是在2021年4月。

据Wind数据显示，截止目前，大连万达商业集团共有4档存量海外债券，若算上本次发行的3亿美元债，合共达17亿美元。

腾讯财经报导，自2021年下半年以来，大陆房企美元债违约事件频发，市场对于房地产风险的担忧明显加大，房企海外主体频频遭遇调降评级，进一步加大了房企海外融资难度。

据克尔瑞地产统计，2022年，大陆房企境外发债年减达64％，主要是因为房企的信用危机影响了境外资本市场的信心，加上随着近期大陆境内融资管道的回暖，多数房企转向寻求境内融资机会。

报导称，这种现象自2022年底以来才有改善的苗头出现，今年刚开始，有多家房企进行了境外融资，发行美元债、获得境外贷款等，除了央企国企之外，万达等民营房企也等来了曙光。