复华ETF创佳绩 夺两大奖肯定

复华投信新金融商品部副总廖崇文（左）、复华富时不动产（00712）经理人许忠成（右）出席领奖。图／颜谦隆

复华投信自成立以来除了主动式操作基金及各式自行研发的投资方法备受投资人青睐之外，近年随被动式投资（ETF）兴起，也缴出亮眼成绩单，在本届Smart智富台湾基金奖颁出的五座指数股票型基金（ETF）奖项中拿下两座，为大赢家之一。

复华投信于2023年引领潮流之先，发行国内首档月配息型台股ETF－复华台湾科技优息（00929）并创下佳绩，在Smart智富台湾基金奖－指数股票型（ETF）奖项中，荣获「创新类之非债券指数股票型基金奖」。

此外，根据亚洲资产管理杂志日前公布2024年得奖名单，00929也获颁「台湾最佳新ETF、最佳创新产品」两大奖。

00929自2023年6月初挂牌上市后，隔月就开始收益分配，创下ETF挂牌后最快配息纪录；由于成立以来的绩效及收益分配表现亮眼，带动规模及受益人数在短时间跃升台股ETF前五强。

00929追踪指数为台湾指数公司编撰的「特选台湾科技优息指数」，成份股共40档，锁定上市柜市值前200大、达50亿元之电子科技类股，并从流动性、股东权益报酬率、现金股利、波动度、本益比及股息变异性等基本面指标筛选，兼顾股息殖利率与获利稳定性，并排除波动度最高与股利变动大的科技股，每年6月调整指数成份一次。

有鉴于00929规模快速成长，复华投信2023年底持续优化操作，进行指数编制规则调整，除了避免触及个别成分股发行公司股数10％的上限造成ETF偏离指数，并新增每年三次成份股权重定期审查，调整完成后，小型股比例下降、中大型股权重上升，有利存股族长期投资。

另外，聚焦抵押权型REITs的复华富时不动产（00712），是亚洲首档抵押权型REITs ETF，以具有高股利收益特性之美国抵押权型不动产投资信托为主要投资标的，追踪指数为FTSE NAREIT Mortgage REITs Index。

00712成立迄今已超过六年，截至2024年2月底止，规模达301亿元，超越iShares不动产投资信托抵押贷款ETF（REM），成为全球规模最大的抵押权型REITs ETF。

根据统计，00712 2023年底受益人数相较于2022年底成长127％，其中自然人受益人数更是大幅成长至14.3万人，高居海外股票型ETF中第二名，广受投资人青睐。