複製鴻海走勢 南亞科大牛翻身

◎王荣旭 CSIA/CFTA

伊朗首次向以色列发动的袭击战争，导致近期油价、金价、铜价大涨，可能推动CPI走高，台股在大盘指数4/10创高20883点后，同步回测支撑，台积电当天公布3月及Q1营收，双双创下同期新高，Q1营收5926亿元超过年初在法说中所做的财测，为台股未来走势打上一剂强心针。虽然两万点以上选股的难度高出很多，但是多头的特征就是轮动，当股市没有释出明显的下跌讯号时，不用预设高点，既然这些都会轮动，低基期有转机的个股将有望进行接棒，更将复制鸿海，准备补量大涨。

记忆体迎来复苏

第二季的选股，除了台积电概念股外，AI绝对不遑多让，AI会进行轮动，高基期涨多进行整理，低基期股票则补涨，而记忆体概念股也蠢蠢欲动，随时准备点火发动这将会是最好的买点。AI及Windows新的版本去年底带动AI PC/NB浪潮，将在Q2量产迎来换机潮，从原本预计的下半年，提早到Q2开始拉货，美光领涨，从3月96美金大涨3成，飙涨到130美金。当NB/PC逐步放量，会推动记忆体需求进一步提升，由于去年记忆体产业库存太多，面临杀价的困扰，而今年库存水位回复正常，Q1价格逐步调涨， Q2到Q3记忆体将迎来一波更大的涨幅。

记忆体股王群联(8299)股价改写785元新高，模组厂威刚(3260)公告Q1年增率50%，股价4/10直奔涨停，其中十铨(4967)Q1营收涨幅最大，年增率高达90.7%，业绩成长力道最强，由于NAND占其营收4成，近期NAND再传报价上涨20%，受惠程度高，今年EPS不输威刚，但是股价却大幅落后，有补涨的机会。

【本文未完，更多精彩内容请见万宝周刊1590期，订购专线：02-6608-3998】