花样年公布境外债重组方案 债转股13亿美元

花样年表示，同时债权人亦将获得8档新美元票据，到期日为2024年12月至2029年6月，现金利率将位于5.0％至8.0％区间。

公告指出，1月13日由公司与现有美元债未偿还本金总额约24.5％之债券持有人小组签署重组支持协议。境外债务股权化相当于公司境外债务大量去杠杆化，将大幅增加公司帐面值并降低公司净负债比率。

花样年表示，预计重组完成后，曾宝宝仍是公司最大控股股东。建议重组后，境外债的到期期限将由2022年12月延长2～6.5年，所有境外债务到期日为2024年12月或之后，将为公司提供两年期间以稳定及改善营运。境外债务的现金利息开支将于该两年期间内大幅减少，从而将提高公司现金与短期债务比率。

花样年表示，假设房地产行业的市场环境恢复正常，公司能够维持正常业务营运及项目层面能够获得新融资，估计2023～2030年现有项目的无杠杆自由现金流将为每年负人民币（下同）9亿元至正160亿元。