辉达财报亮眼 散热、储能股很嗨

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辉达财报表现亮眼,刺激股价上涨,华尔街更期待2025年辉达推出的升级版AI伺服器GB300,由于GB300将全面采用水冷系统,并且NVL72机柜要全面使用BBU(电池备援电力模组),因此散热和电池模组相关厂商将竞逐水冷散热和储电系统大单。辉达经历7月股价下挫后,已经强势反弹,与8月的低点相较,股价上涨了45%,今年以来辉达涨幅是200%,过去两年涨幅更是超过1,100%。华尔街迫切希望辉达可以缴出更亮眼的财报表现,激励市场和AI相关类股。

华南投顾董事长储祥生指出,辉达财报的数字一定很亮眼,因为AI伺服器的需求很旺盛,GB200伺服器仍然缺货,华尔街过去对辉达的期待都是1倍以上的成长。虽然短期市场预期恐造成股价震荡,但前瞻仍是非常好,预期股价也会强劲。

储祥生评估,辉达股价表现将能带动代工、散热、机壳、滑轨、BBU等族群股价表现,有机会重演3月和6月的两波「辉黄概念股」行情。

在GB200伺服器稳定量产后,辉达将推出升级版的GB300伺服器。统一投顾董事长黎方国认为,进阶到GB300后,散热的需求更高,也需要整机柜一起出货,因为零组件太多,牵一发而动全身。鸿海拥有全球制造能力,GB300对鸿海更有利,垂直整合提高毛利率,集团内的鸿准也将更受到重视。而奇𬭎、双鸿,在GB300也还是有竞争力,鸿海未必能包山包海,仍有零组件需向奇𬭎、双鸿购货。外资报告指出,GB300伺服器将100%采用水冷散热系统,取消风扇气冷版本,主要原因是风扇容易故障,耗费成本维修。外资甚至点名,GB300伺服器的散热解决方案,辉达除了和原有的奇𬭎、CoolerMaster之外,还新增了鸿海旗下的鸿准。

辉达GB 200顶规版NVL 72售价高达300万美元,外媒指出,NVL 72将开始采用BBU,原本BBU只是选配,但是为了资料中心的稳定,将成为NVL 72的标配零件。标配使用BBU,刺激台股备援电池族群应声大涨,包括顺达(3211)、新盛力(4931)、系统电(5309)、加百裕(3323)、全汉(3015)、AES-KY(6781)、巨祥(2476)等七档储能概念股表现强势。投资人可留意有题材加持之强势族群,搭配权证的杆杠特性,提高资金运用效率。可挑选到期日60天以上、价外15%内且造市品质优良(权证挂单量稳定,波动率稳定的造市商)之认购权证,投资人也可以运用「凯基权证网」(http://warrant.kgi.com/)快速搜寻相关权证。