IC設計千金股海外募資百億 祥碩發GDR 每單位62.21美元

祥硕总经理林哲伟。 联合报系资料库

华硕转投资高速传输介面晶片厂祥硕（5269）昨（29）日宣布，完成3.3亿美元（约新台币106亿元）海外存托凭证（GDR）发行订价，每单位价格62.21美元（约新台币2,000元），较28日普通股收盘价折价约5.9%。

祥硕是继世芯-KY之后，今年以来第二家在海外募资超过百亿元的台湾上市柜IC设计千金股。这是祥硕历来首度在国际资本市场筹资，也让祥硕进一步拓展海外知名度。

祥硕海外大募资

祥硕表示，此次GDR将于卢森堡挂牌，募得资金主要用于购置机器设备暨软体、研发资本支出及外币购料使用等。祥硕昨天股价跌40元、收2,085元，为台股第六高价股。

世芯今年元月发行GDR募得4.12亿美元（约新台币129.5亿元），每单位价格约3,500元，是台湾半导体业历来海外募资最高单价，此次祥硕共发行530万单位，每单位订价2,000元，仅次于世芯，为台湾半导体业海外募资第二高单价。

祥硕表示，此次发行GDR吸引海外投资者踊跃参与下单，短短数小时内即获得逾十倍超额认购，总需求金额接近35亿美元，在投资人强劲需求下，本次GDR订价折价幅度收敛，订价为每单位62.21美元，较该公司28日普通股收盘价折价5.9%，与订价日前三天平均收盘价相较，则溢价3.1%。

祥硕强调，主权基金及长线基金认购此次GDR最终发行规模近四成比重，不但优化公司股东结构，也彰显国际投资者对公司的高度认可，同时标志公司成功站稳国际资本市场舞台。

祥硕主要产品线为高速Switch IC、USB、PCIe与SATA控制晶片，具高速实体层自制研发能力，客户层囊括国内主要主机板厂与全球品牌OEM，更是超微（AMD）PC晶片组代工重要伙伴。以祥硕营收结构部分，主控端（Host）端占比重80%（代工占50%至55%、自有品牌占比重45%至50%）、装置端（Device）占比重20%。

祥硕总经理林哲伟强调，祥硕将持续投入技术和产品研发。该公司正向看待在边缘运算、高效能运算、AI等领域的飞速发展，以及个人电脑等终端市场的存货陆续调整，高速传输介面晶片市场将有望从中获益，迎来强劲增长。

祥硕首季税后纯益8.86亿元，季增31%，为十季来高点，年增1.27倍，每股纯益12.8元。祥硕预期，本季传统淡季营运仍力拚比首季好一点，整体持乐观态度。