《基金》高股息+半导体+航运ETF 抗波动升报酬率

全球金融市场持续波动加剧，野村投信投资策略部副总经理张继文表示，若投资人希望降低波动或提升投资组合效率，不妨配置其他具高潜力但低相关性的类股，例如与全球经贸密切相关的航运类股，则有助分散多元投资组合、抱得更安心。就拿目前人气汇聚的高股息或半导体题材投资，分别以台湾高股息指数与半导体类指数为例，近五年年化报酬率分别为17.39%与30.82%，其投资效率 (即年化报酬/波动)分别达1.17与1.28倍、表现亮眼，然若搭配50%的全球航运，以NYSE FactSet全球航运龙头息收指数为例，其与高股息与半导体的投组年化报酬可望分别提升至26.29%与31.98%，而对于半导体投组更让波动度从24.08%下降至19.81%，带动整体投资效率分别提升至1.44倍与1.61倍。也就是说，高股息或半导体存股族若加入全球航运，对于长期投资更添助力。

张继文进一步指出，全球航运股跟主要股市如美股、台股、科技甚至日股关联度不高，若相较高股息与半导体题材，例如台湾高股息指数及半导体类指数的相关系数更只有0.43与0.3，加上全球航运长期报酬潜力佳，因此搭配航运作为投资组合，不但有助提高投资潜力，对于半导体等科技领头羊来说更有助降波动，让整体投资效率再提升。

预计于8/30扬帆启航正式开募的全台首档航运ETF「00960野村全球航运龙头息收ETF其追踪指数「NYSE FactSet全球航运龙头息收指数」，即是放眼全球三大航运的龙头企业，在近期震荡盘势表现抗跌领涨的情况下，提供ETF投资人投资组合的百搭神队友。提醒投资人，投资应注意单一产业股票波动大，应采取稳定收益和具资本保护的策略，降低风险。