台灣這檔高股息ETF去年報酬率43% 稱霸全球十大ESG基金

台股示意图。图／联合报系资料照片

在全球十大ESG（环境、社会与治理）基金中，去年表现最佳的一档，在投资组合里有满满的台湾科技股。

根据彭博资讯汇编的数据，规模80亿美元的国泰台湾ESG永续高股息ETF基金（代号00878.tw，简称国泰永续高股息）在2023年报酬率达43.8%，表现超越台股指数与标普500指数26.3%的涨幅。

先锋ESG美股ETF（代号ESGV US）和iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF（SASU LN） 去年表现在全球十大ESG基金中表现并列第二名，涨幅分别达30.8%。

彭博资讯指出，国泰永续高股息基金追踪MSCI台湾ESG永续高股息精选30指数，最大持股包括华硕、仁宝、英业达，这三档去年涨幅都超过60%。根据国泰综合证券，这档ETF的资产规模在2023年增加约一倍。

台股目前正逼近高点，主要是AI热潮带动科技股劲扬。这吸引了ESG基金经理人的注意，这些经理人向来把电脑相关类股视为较低碳的族群。

另据晨星的资料，在欧洲，有超过670档依据欧盟SFDR第8条及第9条的ESG基金持有台湾的股票，而且其中逾半数从2023年初以来提高了部位。

ESG投资在台湾正在崛起，金管会已经将建立「ESG文化」视为优先。根据晨星的资料，虽然在美国的ESG基金在2023年首三季出现79亿美元的资金外流，台湾的基金却吸引9.65亿美元净流入，在亚洲排名第二，仅次于中国大陆。

不过，ESG的风险迫使一些基金经理人从台股和大型科技股撤离。例如，两岸紧张局势已促使一些经理人减少持有台积电股票。此外，资产经理人也警告水资源短缺，可能伤害半导体产业的价值。另一关键因素则是科技业的能源消耗，而台湾的绿色能源市场短缺。