解码粤经济｜佛山外贸急寻“消失的订单”，装备产业出海被寄望“挑大梁”

南方财经全媒体记者赵晓晨 吴蓉 实习生彭梓颖 佛山报道

日前，广东各地上半年外贸“成绩单”陆续发布。21个地市中，深圳、东莞、广州、佛山的外贸进出口依然稳居前四，但只有深圳和东莞实现了正增长，广州和佛山今年上半年外贸进出口分别下降4.3%和24.6%。其中，佛山出口1974.7亿元，同比下降31%。

而把视野放到全国来看，上半年佛山的外贸成绩也相对逊色。上半年，全国外贸20强城市中，佛山外贸总额排名跌至第17位，成为五个出现负增长的城市之一，并且是下降幅度最大的城市，外贸增速远低于全国6.1%的外贸平均增速。

细看数据会发现，佛山外贸承压的原因有些复杂，既有全球贸易形势影响，也有佛山产业偏传统的结构因素。今年，佛山能否保住全国出口十强地位？如何翻盘？多位受访专家认为，结合当前国内外的市场需求，佛山可以将重心转移到装备制造产业上，除了继续出口最终消费品，更要扩大中间产品和生产设备的出口，从产品出海转向产业链出海，同时也要进一步加强创新和品牌意识。

外贸订单增量不增利

“目前佛山企业面临的最大问题还是订单。”

关注粤港澳大湾区制造业发展情况的暨南大学经济学院教授、暨南大学投资咨询（研究）中心主任刘金山表示，今年以来，佛山企业的海外订单整体不理想，尤其是发达经济体市场订单下降的影响在扩大，对企业出口造成不小挑战。

佛山一协会上半年针对市内1000余家中小企业的调研报告也证实，今年一季度，超过4成企业新签订单量与上年同期持平，近三成的企业新签订单量同比下降，没有出口产品的企业比例有所提升，海内外市场需求同时出现萎缩。

订单减少背后，国外市场需求疲软是客观因素，但也有佛山自身产业结构的原因。一直以来，佛山的产业结构以家电、家具、服装、陶瓷等为主，目前的贸易形势下，它们抗击风险能力普遍较弱，产业链转移也对这些劳动密集型产品的出口造成较大挑战。

就在今年6月底，印尼方面表示，印尼将对鞋类、服装、纺织品、化妆品和陶瓷等进口产品征收100%至200%的保障性关税。而服装、纺织品、陶瓷正是佛山的传统支柱产业。

类似的贸易壁垒已不鲜见，家电和建材也是连续多年受到反倾销影响，企业出口变得更加艰难。顺德一家电器企业负责人就表示，2023年以来，欧美去库存和关税增加双重压力下，企业对欧洲市场的出口额同比下滑了接近40%。

反映在佛山上半年数据上，服装、塑料制品、陶瓷产品及部分家电等传统出口产品出现显著负增长。比如，服装及衣着附件出口42.2亿元，同比下降71.9%；陶瓷产品出口55.0亿元，同比下降42.4%；塑料制品出口63.8亿元，同比下降59.1%。

当然，佛山的拳头产业——机电，尤其是家电，还是守住了江湖地位。南方财经全媒体记者查询数据发现，佛山的主要出口产品仍是机电，出口额高达1138亿元，但是，出口额的增速却远不及出口量的增速。尤其是通用机械设备出现了出口数量同比增加但出口金额却下降的情况。建筑陶瓷、钢材等亦是如此。

这是一个值得警惕的信号。

佛山南海一家主打高端家具出口的企业外贸负责人透露，尽管公司产品定位高端，目前也遇到“压价”的烦恼，“我们出口的全皮沙发单品价格普遍下调了200美金左右。特别是今年东南亚市场的采购商比较活跃，但他们往往对价格更为敏感，预算相对较低，我们不得不调整定价”。

除了市场环境的变化，受访人士也提及，销售渠道的变化或对佛山外贸数据产生影响。

近年来，跨境电商的兴起为中小企业打开了新的国际市场大门。国内外知名的跨境电商平台，如亚马逊、Wish、eBay等，纷纷选择在广州和深圳设立总部或区域总部。广州在2023年的跨境电商进出口额达到了2000亿元，同比增长超过45%，而深圳则拥有超过15万家跨境电商出口企业。在资源积累程度不一的情况下，广深对佛山形成了较强的虹吸效应。

从调研情况看，部分企业已经与深圳的跨境电商企业建立了合作关系，还有一些企业以前店后厂的模式在深圳开始电子商务分公司。而从海关纳统来看，这两种方式都会有可能出现“货物由佛山企业生产，但以深圳跨境电商企业的名义进行申报，出口额被计入深圳的出口统计数据中”的情况。

下一张王牌是装备制造？

无论是订单减少，还是客单价下降，表面上看都是产业结构传统的问题，但横向对比同样从传统产业中孕育生机的长三角城市，佛山的深层次问题在于企业主动性不够、产品缺乏核心科技支撑、品牌影响力不够。

不过，在南方财经全媒体记者调研过程中也发现，一些新的、顺应形势的变化正在发生。

首先是中小企业的态度。

以往，出海活跃度高的集中在那些实力强大、有海外市场基础的龙头企业，但如今越来越多的中小企业开始主动出击。

其次是生产模式的转变。

前些年，在品牌出海的理念影响下，一批佛山制造业企业积极打造自主品牌。但对于佛山广大中小微企业而言，这条路极为艰难，在激烈的全球竞争面前，不少佛山工厂转向承接代工订单以寻求更稳定的业务来源，有受访的家电企业就反映自主品牌销量不太理想，反而代工订单比较稳定。这导致佛山外贸还呈现出加工贸易回暖的特点，今年上半年，佛山一般贸易同比下降25.2%，但加工贸易同比增长8.4%。

最显著的当属数智化转型的普及情况。

根据佛山市工信局最新发布的消息，全市6543家规上企业已实施数改智转，占比超64%，成为企业降本增效的一个重要抓手。

但这只能解决眼下的痛点，从长远来看，佛山仍需开辟新的增长点。

“当前的市场竞争已不是简单的生存竞争，而是转变为质量和创新的竞争。企业需要在‘更好’与‘更具创意’的深层次竞争中取胜。”佛山市中小企业发展促进会秘书长梁伟雄说。

“当下的出口模式已经从消费品出口为主，向消费品和资本品出口并重转型。”刘金山也表示，佛山企业不仅要继续出口最终的消费品，还要扩大中间产品和生产设备的出口，从产品出海转向产业链出海，将整个生产链条，包括技术、设备、服务等，向国际市场拓展，从而实现从单一的产品出口向综合的供应链输出转变，“出口一台机器所创造的价值，比出口上万条裤子所创造的价值可能还要高”。

这也是佛山的优势之一。装备制造产业集群是佛山两大万亿产业集群之一，涵盖了从原材料加工、零部件制造到整机组装的全链条，形成了强大的生产能力和创新能力。

而在需求侧，近年来，新兴经济体和发展中国家，随着工业化和城市化的加速，对先进的制造设备和解决方案的需求日益迫切。同时，发达经济体在推进工业4.0和智能制造的背景下，对高效率、高精度、环保型的装备产品也有着持续的需求。

与之对应的是，今年上半年，佛山出口包装机械9.78亿元，同比上升17.36%，出口机床16.85亿元，同比上升1.4%。在此前，2022年、2023年，佛山机床出口数量和总额同比均实现双位数增长，包装机械出口总额也保持较大增幅，这从侧面证明佛山企业生产制造的装备附加值高，在产品质量和性能上能满足国际市场需求。

这也意味着，产业链配套出海或将成为佛山下一个“最优解”。佛山装备制造业有望凭借在技术创新和定制化服务方面的优势，特别是在机械装备、自动化生产线、智能制造系统等方面，在全球市场中占据有利地位。

但挑战也不小。目前，全球已有超过130个国家对数据保护和隐私进行立法，给企业出海经营带来了合规性压力。缺乏出海人才、建设项目的资金汇兑和融资等因素也共同推高了出海成本并增加了经营风险。所以，在受访人士看来，装备制造出海前景广阔，但尚需时日，企业需要坚持“长期主义。”

刘金山认为，佛山装备制造企业在海外建立生产基地时可以采取“以大带小”的模式，即利用规模较大或中等规模企业的国际化扩张，带动当地小型配套企业实现共同增长。这一过程中，佛山企业可通过战略性联合股权投资，在海外合资建厂，以此优化成本结构，实现资源共享。

此外，政府应积极促进海外仓等设施的建设，搭建企业“走出去”的新驿站。由政府主导对现有跨境物流运输方案进行优化与整合，从而提升整体的规模经济效应。