结亲 永丰金599亿并京城银

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永丰金控并购京城银行内容

继台新金控、新光金控将「金金并」后，金融业年底再传喜讯，永丰金控、京城银行27日晚间同步召开重讯记者会，宣布确定「结亲」。永丰金指出，将以总价599亿元并购京城银，换股比为1股京城银换26.75元现金、1.15股永丰金普通股，每股共53.89元；以京城银27日收盘价49.55元计算，溢价约8.8％。

永丰金及京城银27日分别召开董事会，决议通过股份转换契约，永丰金将支付部分现金，并发行新股给京城银全体股东，现金及股票各半，永丰金表示，取得京城银100％股权后，将于一年内完成永丰银行与京城银行两家子公司合并作业。

永丰金财务长许如玫说明，50％现金部分，金控将准备举债，预期在未来两年以短期举债方式支应；发行新股部分，预估股本将因而膨胀9.15％。至于对2025年股利发放影响，永丰金总经理朱士廷指出，并购案会等股东临时会通过才送件，预估最快转换时间点将落在2025年第四季，应不会影响股利，但若有配发现金股利或股票股利，可能进行价格调整。

根据金管会银行局统计至9月全体国银资料计算，永丰银行与京城银行合并后，总资产金额将增加至3.1兆元，排名将由第13名上升至第12名；若从金控角度来看，合并后前九月税后纯益排名将前进三名至第七名。

员工安置方面，朱士廷说明，员工安置计划为所有员工留任三年，详细方案仍待与同仁协商，永丰和京城都非常重视员工权益，由于双方据点分布各在南北，互补性强，因此希望争取京城银的员工和主管都能留下来打拚。子公司部分，由于京城证券规模较小，永丰金证券较大，将比照银行协助员工和经理人转任到永丰金证券；租赁公司则因风险态样不同不会合并，将采公开标售方式，员工会跟着移转到下一个业主，没有留任问题。

此外，京城银一直都以投资闻名，灵魂人物董事长戴诚志在股份转换后，应不会争取董事权利，未来不在营运阶层，朱士廷表示，肯定戴诚志和经营团队的成绩，操作部分，永丰操作成效也不错，只是风险态样和标的选择不一定相同。