《金融股》永丰金溢价8.8％ 599亿元迎娶京城银

永丰金总经理朱士廷表示，双方自接触至敲定合意并购耗时约2年，以5成现金及5成股票方式支付，以永丰金27日收盘价23.6元计算，合计斥资599亿元迎娶京城银，每股价格约53.89元，以京城银27日收盘价49.55元计算，约溢价8.8％。

双方将在股临会通过合并案、取得相关主管机关核准后订定股份转换基准日，京城银并将启动子公司京城银国际租赁标售及京城证券解散清算，永丰金承诺合理努力协助京城证券员工及经理人转任永丰金证券或关系企业，并协助客户汇拨集保帐户、提供后续服务。

永丰金财务长许如玫说明，此次现金拟以发行商业本票（CP）及循环票券（FRCP）举债支应，双杠杆比率不会超过法定上限125％、预期2年后可恢复较正常水位。发行新股约稀释股本9.15％，但京城银前三季获利约达永丰金获利近2成，合并对每股盈余应有相当助益。

许如玫表示，双方股临会通过合并案后，尚须递件取得金管会核准，换股基准日预估最快落于2025年第四季，应不影响今年股利配发。在取得京城银全数股权后，永丰金规画1年内完成旗下永丰银及京城银2家子公司合并。