中信金溢价两成迎娶台寿保 股价提前反应

▲据了解,中信金拟以1.44股中信金股票换1股台寿保,并购台寿保。(图╱中国信托资料照片

记者蔡怡杼台北报导

台寿保(2833)二度喊嫁中信金(2892)今(30)日是双方议价最后截止日,据了解,中信金坚持聘礼与上回相同,以1.44股中信金股票换1股台寿保,1.44:1的换股比率已获双方共识,将待下月双方董事会通过该合并案

议价期间,台寿保认为其公司资产品质等各方面条件优于上回,同时,台寿保大股东台银董事长李纪珠也「提醒」相关负责人员,「该起合并案可能会被社会检视。」、「要秉持维护公股权益」,力争调高换股比例

不过,业内人士表示,台寿保与中信金议价期间杀出程咬金商美邦人寿,传三商美邦人寿也有意嫁入金控,加上中信金股价短线上涨,相较月初独家出价时,股价已经上涨超过15%,都影响中信金加价意愿,坚持上回的1.44:1换股比率。

4月8日当时中信金以每股20.7元为基础,独家出价竞标台寿保,今日双方股价提前反应台寿保可望嫁入中信金消息,台寿保股价逆势上涨1.58%,收28.9元,中信金股价则反应溢价约两成收购的影响,下跌1.04%,表现相对大盘疲弱,收23.9元。

以中信金今日收盘价23.9元计算,等于以每股约34.41元收购台寿保,相对台寿保今日股价28.9元溢价约19%,整起合并案规模约333亿元,相对2013年10月当时中信金以每股19.7元、总金额266亿元、溢价约19.79%迎娶台寿保,中信金这回迎娶台寿保的聘金多了约67亿元。