599億…永豐金併購京城銀 採換股+現金模式取得100%股權

永丰金昨日宣布，以现金与股份转换，取得京城银100%股权，永丰金总经理朱士廷（左三）与京城银总经理姜宏亮（左二）召开记者会。杨筱筠／摄影

永丰金控（2890）、京城银行昨（27）日宣布联姻，以每1股京城银普通股换得26.75元现金及1.15股永丰金控普通股，京城银将成为永丰金控持股100％子公司。永丰金总经理朱士廷表示，以昨天永丰金23.6元、京城银49.55元的收盘价计算，总价金599亿元，溢价8.8%。

双方预定2025年3月3日召开股东临时会通过合并案，预计2025年第4季完成合并，合并后一年内完成子银行整并。永丰金并京城银是自2014年凯基金前身开发金并万泰银后，睽违十年再现「金银并」。

根据金管会资料，至9月全体国银资料计算，永丰银与京城银合并后的总资产金额增加至3.1兆元，排名将由第13名上升至第12名；中小企业放款排名将由第11名上升至第九名、民营银行排第二；今年前九月累计税前盈余排名由第10名上升至第八名。从金控角度来看，前九月税后纯益排名将前进三名至第七名。

双方昨日分别召开董事会通过股份转换契约，朱士廷指出，以永丰金控与京城银昨收盘价分别23.6元以及49.55元计算，以京城银第3季每股净值48.62元计算，PB（股价净值比）比落在1.1倍，价格并不算买得很贵，因为双方在人才、据点、产品以及通路都是高度互补。

朱士廷指出，双方谈并购约有两年时间，希望京城银全体员工可以留任，会开出员工安置三年计划，尽最大的诚意；另外，京城银将在股东临时会后启动其租赁子公司标售与证券子公司清算作业，其中京城证券因规模小，员工将会转任到永丰金证券，租赁则会采取公开标售，员工因公开标售移转到下一个业主。

永丰金控指出，京城银行系属小而美社区型中型银行，营收近九成来自于企业金融及有价证券投资业务，与永丰银行结合后，扩大零售与财富管理业务的经营。

例如分行据点，京城银66家分行，主要分布于云嘉南地区，而永丰银行125家分行主要分布于新竹以北，双方营业据点与客户的重叠性低，合并后国内分行总数达191处，将跃升全体国银前三名，南北比例约为四比六。

对于并购价格是否满意？京城银副总经理尤其伟回应，合并价格是双方同意的，意指满意，他并以嫁女儿心情，描述京城银董事长戴诚志和副董事长蔡炅廷家族的心情，指出女儿长大了，要找一位好的夫家，最好首选是永丰金控，对永丰金控经营有信心。