现金＋换股 国票金 337亿元并安泰银

国票金与安泰银合并案

国票金控及安泰银行14日同步举行董事会通过合并案，国票金将拿出约337亿元合并安泰银，合并将依据「金融控股公司法」第26条以股分转换方式，由国票金支付现金并加计发行甲种特别股给安泰银行的全体股东，作为取得其全部已发行股分的对价。

国票金指出，这次股分转换案的交易对价为每股17.212231元，安泰银行普通股每股换得现金9.46673元及换发国票金控发行可转换普通股权的甲种特别股0.493344股，每股交易对价依安泰银于证交所上市股票的前一日交易收盘价溢价1.2％，较前20日交易收盘均价溢价6.4％；相较安泰银行今年6月底财报查核数的每股净值为0.99倍。

国票金和安泰银预计12月2日召开股东会临时会议决该案，之后授权董事长或其指定人向主管机关进行一切必要申请作业程序。该合并案完成后，安泰银将成为国票金100％持股子公司。

有关支付的资金来源，国票金说明，现金对价拟办理现金增资发行普通股支应，特别股股票对价部分，拟发行具可转换普通股的甲种特别股，预定发行价格为每股15.7元，股息率订为3.85％，非累积型，且无到期日，发行满一年后得转换为普通股，发行满七年以利率交换（IRS）指标利率的固定加码重设股息率，也得依发行价格买回。

国票金预期，随实体银行加入，集团业务版图趋于完整，法人金融、消费金融、投资银行业务三足鼎立。纯网银子公司专注在金融科技发展及消费金融，实体银行子公司专注一般商业银行及客户关系经营。在金控公司有效资源整合下，各子公司依其产业特性进行差异化经营，发挥共同行销与规模经济效果，以提升金控公司的经营综效。

安泰银行强调，该行为强化竞争力并发挥经营综效，董事会决议通过与国票金进行股分转换案。后续若经股东会决议通过后，将依相关法令规定申请终止上市，并于转换基准日终止上市；因国票金希望该行全数员工能继续留任，承诺维持所有薪酬待遇及其他劳动条件不变，保障三年留任的工作权。