国票金：与安泰银股份转换案 一切依法并落实利益回避

国票金控表示，这次股份转换案的交易主体为国票金控与安泰银行，并已在2021年10月14日经董事会决议通过提报股东会讨论。董事会讨论过程，并无董事针对丁予嘉与安泰银董事长丁予康为金控法第45条的利害关系人，因而有金控法第45条授信以外的利害关系人交易之适用，表示疑义（董事所提为公司法185条董事会特别决议之适用情形的讨论）。

董事会议事录均依规定呈报金管会，另已依公司法及董事会决议召集股东临时会，除依主管机关命令或司法机关裁定，应遵照办理外，宜依董事会召集股东临时会的决议，办理相关作业，以维护全体股东权益。

国票金控指出，与安泰银行的股份转换案是综合参酌法国巴黎银行、安永财顾等专业财务顾问公司意见，依据资产评价、经营综效、股利贴现模型及市价比较法等财务专业评估，并经该公司审计委员会决议委任的独立专家，依继续经营的假设，评估价格合理性，认为交易对价系属合理。

国票金控为完整金融发展版图，补足金流平台，平衡业务发展，提供客户多元化服务，并购商业银行为迫切的发展策略，交易对价，经双方董事会合意通过，提报股东会讨论。

国票金控强调，这次股份转换以部份现金，部份特别股为对价，是为避免以普通股换股而直接影响现有国票金控的股权结构而设计。安泰银行为上市公司，在股份转换后安泰银行下市，其原股东包括隆力集团、日本欧力士公司等主要股东及大众股东，所取得的特别股，将在台湾证券交易所挂牌上市，得于次级公开市场售出，或于一年后视场情况转换为普通股在公开市场卖出处分。

合并案现金来源部份将依法办理现金增资，其中80％为原股东认购，10％公开承销及10％提供员工认购，并无媒体所载中资介入可能的情形。