宣布喜讯 国票金及安泰银并了

（国票金控及安泰银行同步举行董事会，通过二公司合并案，预计12月2日举行股东临时会决议。图／吕清郎）

国票金控及安泰银行一起宣布合并喜讯，国票金控表示，14日该公司董事会决议通过以股份转换方式取得安泰银行全部已发行股份，成为国票金百分之百持股的子公司。

国票金表示，为扩大营运范围、提升经营综效与竞争力，14日下午召开董事会决议通过股份转换计划，依据「金融控股公司法」第26条以股份转换方式，由该公司支付现金并加计发行甲种特别股，给安泰银行的全体股东，作为取得其全部已发行股份的对价，使安泰银成为该公司百分之百持股之子公司。预计12月2日召开股东会临时会议决，授权董事长或其指定人向主管机关进行一切必要申请作业程序。

国票金指出，这次股份转换案的交易对价为每股17.212231元，安泰银行普通股每股换得现金9.466730元及换发国票金发行可转换普通股权的甲种特别股0.493344股，每股交易对价依安泰银于证交所上市股票的前一日交易收盘价，溢价为1.2％，较前20日交易收盘均价溢价6.4％。另相较于安泰银行今年6月底财报查核数的每股净值为0.99倍。

有关支付的资金来源，国票金说明，现金对价拟办理现金增资发行普通股支应，特别股股票对价部分，拟发行具可转换普通股的甲种特别股，预定发行价格为每股15.70元，股息率订为3.85％，非累积型，且无到期日，发行满一年后得转换为普通股，发行满七年以利率交换（IRS）指标利率的固定加码重设股息率，也得依发行价格买回。另股份转换基准日前，任一方如有配发股利之情形，应依股份转换契约规定的情形调整发行价格、换股比率。

国票金第三届审计委员会第四次会议决议委任的独立专家致和联合会计师事务所陈威宇会计师，已就本次股份转换案出具合理性意见书，认为换算交易对价总计约每股17.21元，介于其评估安泰银行普通股每股价值16.13元至19.02元之间，交易对价尚属允当合理。

国票金预期，随实体银行加入，集团业务版图趋于完整，法人金融、消费金融、投资银行业务三足鼎立。纯网银子公司专注在金融科技发展及消费金融，实体银行子公司专注一般商业银行及客户关系经营。在金控公司有效资源整合下，各子公司依其产业特性进行差异化经营，发挥共同行销与规模经济效果，以提升金控公司的经营综效。

这次股份转换案兼顾国票金控及安泰银行双方股东及员工权益，国票金控并无实体银行子公司，不同于其他金控公司之并购案例，并入金控后将与旗下其他子银行合并而有金融机构合并法之适用。国票金强调，并入安泰银行后，将维持既有独立营运的实体与结构，与国票金控旗下其他子公司并存，各自发挥经营优势。人才是金融业最重要的资产，期待安泰银行全数员工能够继续留任，不仅承诺维持所有薪酬待遇及其他劳动条件不变，保障三年留任的工作权，确保安泰银行全体员工之权益，并且会推出合理的奖励留任方案，鼓励安泰与国票金全体员工共同打拼。