国内首宗金金并!富邦金公开收购日盛金达阵 取得53.84%股权
富邦金控公开收购日盛金控之普通股今(23)日下午3时30分截止,公开收购日盛金融控股公司(5820)已达收购数量2,030,999,369股,为日盛金控已发行普通股股份总数53.84%,公开收购条件已成就,创下国内首桩「金金并」的里程碑。
富邦金控以每股新台币13.0元公开收购日盛金控在外流通之过半数股权,并于2月24日获公平交易委员会决议通过不禁止结合。今日富邦金控公告,公开收购股数达日盛金控已发行普通股股份总数53.84%,公开收购条件即已成就。
富邦金控预计于3月30日完成公开收购股权交割,并期盼在主管机关核准之前提下尽速完成后续整并计划。
富邦金控表示,本案收购达50.01%以上持股后,依据金融控股公司法第18条规范,规划将以富邦金控为存续公司吸收合并日盛金控,而后进行日盛证券及富邦证券之合并、日盛银行及台北富邦银行之合并等业务整并。
富邦金控后续将尽速向日盛金控及其旗下公司征提资料进行实地查核,以利完善整并计划。
整并之后,富邦金控的证券、银行业务的经济规模与市场地位都将有显著提升。
在证券业务方面,日盛证券为历史悠久之券商,客户基础稳固,整并后将可提升各项业务市场地位,并深化财富管理业务之经营,进而提升对双边客户服务之深度及广度。
在银行业务方面,台北富邦银行、日盛银行整并后分行数将成为民营银行之冠,且有助于均衡区域发展,可进一步提供客户一步到位之金融服务,并强化中小企业客群业务。
▲富邦金强调,日盛金员工权益一定会依法保障。(资料照/记者陈依旻摄)
针对各界关心的员工权益,富邦金控重申,员工是公司最重要的资产,将保障员工工作权益,提供更宽广多元的发挥舞台,期盼日盛员工共同参与富邦金控未来成长。后续公司将依劳动基准法等相关法令规定,妥善照顾员工权益,并将建立多元员工沟通管道,加速企业文化融合,提供员工安定的工作环境。
富邦金控历来曾有多次成功且平顺的整并经验,目前公司内许多高阶主管、员工都是于不同整合阶段加入的成员,富邦也期盼日盛员工加入富邦大家庭,共同参与公司未来成长。
为支应本案及后续合并案之价金490.4亿元,富邦金控将发行普通股与特别股合计募集约新台币500亿元。相关增资计划尚待董事会通过并取得主管机关核准,预计于下半年取得增资款项。
富邦金在去年12月18日宣布,以每股新台币13元公开收购日盛金逾50%股权,目标最终取得100%股权,若收购顺利,有望成为台湾首件「金金并」,因此备受外界关注;原定收购日盛金股权截止日在2月1日,但因为当时,富邦金尚未取得公平会的不禁止结合决定,因此向金管会申报延长公开收购到3月23日为止。
不过,公平会在2月21日表示,富邦金控拟以公开收购方式取得日盛金控及其从属事业的业务经营、人事任免一案,虽然业务涉及水平及垂直重叠,但此结合案对市场结构改变不大,决议不禁止双方结合;富邦金在金金并尚未成形的过程中数度强调,公开收购价格经独立第三方会计师的评估为合理,是以公平且一致性的条件,提供日盛金大小股东实现投资获利的机会,公开收购案可望创造日盛金股东、客户、员工三赢。