快讯/金金并首例!富邦金每股13元收购日盛金 总交易价飙490亿

富邦金。(图/富邦金控提供)

记者陈依旻/台北报导

富邦金(2881)今(18)日晚间宣布以每股13元公开收购日盛金(5820),相较日盛金今天收盘价10.95元,等于溢价18.7%,预料下周一,日盛金可望直接跳空涨停回应。

富邦金表示,今日召开董事会,通过以新台币每股13元,公开收购日盛金在外流通之超过50%股权,最终目标为取得100%股权,并规划法规允许范围内尽速完成整并计划。本案已于12月17日取得主管机关金融监督管理委员会核准投资,公开收购期间将自2020年12月22日至2021年2月1日止。

本案如顺利完成公开收购及整并,将有助于金融产业整并,发挥产业综效,创下国内首桩「金金并」的里程碑

本次公开收购最低收购数量为1,886,603,386股(超过日盛金控已发行普通股股份总数50%);最高收购数量为3,772,452,281股(为日盛金控已发行普通股股份总数100%),估计总金额为新台币245.26亿元至490.42亿元。

若参与应卖之普通股股数达最低收购数量,且依法取得公平交易委员会不禁止结合,本次公开收购条件即为成就。本次公开收购价格,相对于日盛金控过去一个月均价(20个交易日),溢价率为24.8%。

其实早在14日就外传富邦金控看上日盛金控,打算买下日盛金一半股权,当时金管会主委黄天牧受访时曾表示,还不清楚相关事宜,也未收到富邦金申请书,无论是洽大股东合意并购,或在市场公开进行收购,都必须向主管机关申请核准后,才能进行;而富邦金当时也回应「一贯立场,不予评论市场传言」。

日盛金有两大外资股东,包括日本新生银行持股35.49%、香港建群投资(Capital Target Limited)持股24.09%,其中,建群投资有意出售日盛金股权多年。

今年8月,泰国正大集团率先跟香港建群投资谈妥,接手日盛金持股24.09%洽谈,并已向经济部、金管会递件申请审核。

不过,金管会还是打了回票原因业者虽然有产金分离的配套措施,但不符合金管会政策,因此在9月30日函复「碍难同意」并购申请;至于配套措施为何「不方便说。」

据金管会规定,同一人或同一关系人持有金控股权超过10%以上,须经过大股东适格性审查,相关办法并规定,同一人或同一关系人为法人者,应就其财务业务有助于金控公司的健全经营提出合理说明,金管会会依此针对产金分离政策,进行审查。