小米集团将增发10亿股并发行可转债 总融资最高40亿美元

(原标题小米集团将增发10亿股并发行可转债 总融资最高40亿美元)

彭博12月1日消息,据文件披露,小米集团将增发10亿股股票价格区间为23.7-24.5港元/股,美元该发行价格区间较周二收盘价26.15港元有6.3%至9.4%的折价筹资至多32亿美元。

文件表示,此次增发将用于补充营运资金,用于业务拓展、并增加关键领域市场份额战略生态系统的投资

此外,小米还将发行8.55亿美元七年期零票息可转换债券,其转股溢价比参考股价高出42.5%至52.5%,而参考股价为同期配股价格。

值得注意的是,本次增发的锁定期为五年,届时投资者有权卖出。

若算上增发及可转债的筹资总额,小米此次融资额最高将达到40亿美元。

目前,瑞士信贷高盛摩根大通摩根士丹利正在负责此次交易