是真的 富邦金宣布并日盛金

那些年富邦金惊讶市场的并购

想了12年终于付诸行动。富邦金控18日宣布将以每股新台币13元、公开收购日盛金逾50%股权,最终目标是100%持股,17日已获金管会核准,估计总收购金额介于245.26亿元至490.42亿元。

富邦金强调,以日盛金过去一个月均价(20个交易日),这次富邦金出价溢价率达24.8%,「超乎市场预期」,让多数股东都有机会获利了结出场安永会计师事务所亦参与评估,与过去亚洲台湾市场的并购案平均溢价差不了多少,是个「合理价」。

富邦金董事长蔡明兴表示,富邦金是国内金融领导企业,一直思考如何迈向永续发展。日盛金专精证券期货银行规模小而稳健的金控,若顺利整并,将有助富邦金扩增证券及银行业务规模,朝「亚洲一流金融机构」的愿景迈进,并促进国内金融整并及综效,创下「金金并」首例,带动台湾金融产业正向发展。

富邦金总经理韩蔚廷18日直说「缘份到了!」即富邦金早在2008年10月就有意并购日盛金,选在此时公开收购,韩蔚廷指出,以往「非合意并购」比较难,但金管会2018年开放新政策,富邦金希望最终100%持有日盛金,按现行法律就要走公开收购,最重要的一点就是大股东、小股东条件完全一样,资讯透明。

韩蔚廷表示,此次并购成功须达成两要件,一是应卖股东要达50.01%,若应卖只有49%,富邦金就一股都不会买,最佳状况是直接收购100%;二为公平会同意。

富邦金并日盛金着眼三大综效,韩蔚廷解释,一是强化银行与证券业务,北富银135个据点加上日盛银后实体通路达179点,覆盖面将均衡遍布全台。日盛证券客户数达130万户,到今年9月,富邦证券经纪业务市占率5.54%,市场排名第三,日盛证券经纪市占率3.59%,市场第七,整并后就与第二名的凯基证伯仲之间

二是并购后,富邦金就保险、银行、证券多元收入平衡;三是响应政府金金并政策,深耕投资台湾。

韩蔚廷表示,为支应本案100%持股的收购价金,金控拟先向银行筹措短期资金,在2021年第二季在资本市场筹资,初步计划将发行60%普通股及40%特别股,但尚需向金管会申请核准。