境外基金 难立足国内市场

宏利投信公告并指出，鉴于爱德蒙得洛希尔资产管理的基金，不久将终止在台募集与销售，故即日起停止受理新申购（包含新增定期定额和单笔）及转入交易，已持有该基金的投资人，得继续持有赎回或转出其股份。

根据统计，台湾人持有爱德蒙得洛希尔旗下基金总额约1亿元左右，像爱德蒙基金规模小的情况并不算少数。依据境外基金观测站资料、碁石智库统计，在995档境外基金中，有799档存量都低于1亿美元，其中有41档存量挂零，换言之，根本没有台湾人买进。

至于台湾人持有金额在100万美元以下（约新台币3,000万元以下）有147档，这些境外基金当初千辛万苦、费尽心思来台，多年下来销售金额都比不上台湾任何一档公募基金。因此，基金业者预期，一些在台湾销售不佳、规模不大的境外基金，未来恐将会陆续退出台湾市场。

有些境外基金新规定也不利于知名度不高、规模相对小的品牌。碁石智库负责人陈如鈊举例说，从去年12月28日起，境外基金总代理家数上限以五家为限，总代理家数达四家需提拨营运保证金新台币9,000万元，若达上限五家则须提拨新台币1亿1,000万元，较先前法令要求严格许多（原先法规规定，境外基金总代理达三家以上者，只要提存7,000万元营业保证金）。

另外，在去年10月发布取得「境外基金深耕计划」资格的十家业者，如在过去三年连续取得资格，优惠期间可由现在的一年期限延长到二年等。