铠侠东京挂牌 首日大涨10%
铠侠本次上市定价每股1,455日圆,落在IPO区间1,390到1,520日圆的中值,使得该公司顺利筹得1,200亿日圆(约8亿美元)。尽管18日以1,440日圆开盘,价格低于IPO定价,但不久后股价旋即劲扬涨破上市价,并且攻上1,600日圆。
铠侠前身为东芝记忆体(Toshiba Memory),2018年东芝因陷入困境而将记忆体部门以2兆日圆出售予贝恩资本主导的投资联盟,并且改名为铠侠。
百达资产管理公司(Pictet Asset Management)高层维萨尔(Jon Withaar)表示,市场似乎对于铠侠估值折扣的反应良好,由挂牌交易首日表现来看,这对于日本未来私募股权走向退场是个好兆头。
根据铠侠16日的日文申报资料,该公司最初拟出售7,180万股,但之后又执行「超额配售选择权」(Over-allotment Option),再额外释出1,079万股。
此次IPO包括铠侠发行的新股,以及大股东贝恩资本和东芝出售的股票。据路透报导,铠侠已向大股东要求出售更多股票,以因应东京证交所Prime市场的挂牌要求。铠侠揭露在市场流通的股份比重仅28.09%,低于Prime市场要求的35%。
铠侠上市之路一波三折,贝恩资本最早打算在2020年进行IPO,但因中美贸易战与全球晶片市场前景不明而延宕,过程中还曾考虑与威腾电子的合并,但协商在去年底破局。