《科技》NAND Flash价 明年Q3拚翻身

随着YMTC于2023年供给位元再次下修至年衰退7%，整体NAND Flash产业供应位元成长率也同步下滑至20.2%，全年供需曲线(Sufficiency Ratio)将从3.6%收敛至2.3%。除了供给位元有所收敛，TrendForce看好未来enterprise SSD受惠价格弹性的需求增长，不排除NAND Flash于明年下半年出现吃紧的可能性。各品牌有可能提早于明年第二季扩大备货动能，NAND Flash价格届时出现持平的可能性大增，而自明年第三季起NAND Flash均价可望获得支撑而开始反转向上，NAND Flash明年下半年供需改善有助均价稳定。

TrendForce指出，YMTC在失去设备商支援下，Xtacking 3.0中128L及232L生产良率将受到极大挑战，其2023年NAND Flash供给位元供给量将再度下修，自原预估位元供给年成长60%，先下修至年增18%，在考量列入实体清单影响下，再度大幅下修至年衰退7%。

YMTC被列入实体清单后除了产出影响之外，TrendForce亦观察到非中系客户对于采用YMTC技术的态度已转趋保守。目前美系智慧型手机客户已暂缓采购该公司NAND Flash产品；同时，原已在进行YMTC client SSD产品验证的PC OEMs，也暂停导入动作。TrendForce研判，后续YMTC业务发展恐将仅限缩于大陆地区，连同高层数制程转进受到极大限制，逐渐失去透过产能扩张而放大市占的机会，而国际客户订单逐渐转向其他NAND Flash供应商。

此外，YMTC遭列实体清单后，若因美国设备管制扩大至荷、日系DUV设备，而导致关键设备难以取得，TrendForce认为，2024年以后，当其他NAND Flash原厂主流3D制程普遍将迈入2XXL世代，甚至有机会量产近300L NAND Flash产品，YMTC将因制程停滞逐渐失去成本竞争力使得市占率持续萎缩。除了持续向美国争取自实体清单移除外，该公司后续不排除有退回生产2D NAND，抑或转型为成熟制程逻辑IC供应商等可能性。