联杰RFID发展看俏、大世科AI商机蓬勃 有亮点

卓楷伟上周投资报酬

本周操盘心法

本周投资组合

台股上周跌破月、季线支撑后，进一步回测4月28日多方缺口，全周下跌123点，收在15,502点，证券分析师卓楷伟认为，台湾景气灯号连五个月亮起低迷的蓝灯，全球景气还未见到明显复苏，首季财报是投资人的梦醒时分、厘清成败优劣的关键时刻，个股若虚有其表、价位仍在云端，恐有不小的修正幅度；本周投资组合前两大为联杰（3094）、大世科（8099），再选入精英（2331）、瓦城（2729）与新天地（8940）。

市场押注联准会（Fed）升息循环告终，再升息只会造成美国金融业体质加速恶化，预期美政府不会「讨皮疼」，加上美国超级财报周效应，市场重新审视产业前景，资本市场是反应未来，对过去景气风向已不再关注。

随4月中旬融券密集回补潮结束后，已无筹码面优势推助轧空，个股终将回归基本面做支撑，但以外销导向的台湾逆风压力确实不小，五穷六绝又是传统电子产业的必经循环，此时当是检验选股功力的时候，美股费半指数及那斯达克指数持续强势，代表产业链中仍有旺盛的动能存在，慎选竞争强、转机性强的公司，股价可望突围再创佳绩。

选股方面，财报效应开始发酵，被动元件库存去化最差情况已过，电动车所需电感量倍增，产业甜蜜点来到外，全台药局抢攻每年3,000亿元营收的大饼，以及市场看好航太及电动桩产业长线动能看俏，给予相当高的本益比，尽管多数个股反应已告段落，仍有尚未被琢磨的璞玉可被发掘。