聯鈞領軍矽光子熱潮

联钧领军矽光子热潮

◎王荣旭 CSIA/CFTA

自8/5台指期跌停后，台股加权指数大幅反弹，强势大涨超过3000点，并成功站上季线，随着权值股稍作休息，市场焦点逐渐转向中小型个股，多点开花的行情开始展现。除了本周即将举办的机器人展，紧接而来的就是9/4~6举行的SEMICON TAIWAN国际半导体展，这是全台最具影响力的半导体专业展会，今年更以「赋能AI 无极限」为主题，重点聚焦于先进制程、矽光子等领域的热门议题，展示半导体产业如何成为驱动AI时代的关键技术基石。

矽光子技术引领半导体未来

矽光子近年来在半导体产业中备受关注，预计到2030年，全球矽光子市场规模将达到78.6亿美元，而在本届展览中的矽光子学全球峰会中，将成为展示矽光子技术多样且充满潜力应用的平台，将彻底改变数据通信和电信领域，并深入探讨自动驾驶车辆的LiDAR技术及智慧交通系统中的光通信应用。

矽光子族群的指标股联钧(3450)在7月营收创下单月历史新高，Q1毛利率回升至高水准，预计下半年将与主要客户完成矽光子认证，抢攻AI商机。联钧近期也被纳入MSCI全球小型指数，预估今年营收将由亏转盈，EPS达2元，股价沿着五日线持续上涨，有望挑战前高152.5元。

鸿海(2317)转投资的系统模组封装厂讯芯-KY(6451) 已将博通晶片的CPO模组送样给台积电，并预计于下半年完成认证，进入量产阶段。随着AI应用推动光通讯市场的快速增长，800G及1.6T高速通讯市场蓬勃发展，CPO族群将进入获利爆发期，预估今年EPS达3元，股价近期成功站上季线，回补跳空缺口。

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