磷酸铁锂版特斯拉可提前提车,蔚来推混搭电池,磷酸铁锂“逆袭”!

近日,预订标准续航增强版特斯拉(TSLA.US)Model 3的北美用户收到邮件,称如果选择磷酸铁锂电池,可以提前提车。

与此同时,蔚来汽车(NIO.US)也在日前推出了三元+铁锂混搭电池,小鹏汽车(09868.HK;XPEV.US)更是凭借磷酸铁锂版车型提高了二季度毛利率……

随着补贴退坡、充电基础设施逐步完善,越来越多的新能源车型选择了磷酸铁锂电池。

红星资本局注意到,磷酸铁锂电池在今年全面崛起甚至“逆袭”。今年5月,磷酸铁锂电池在产量上实现了3年以来单月首超三元锂电池,7月、8月更是连续两个月实现产量、装机量双超越。

不过,有业内人士向红星资本局表示,不管是三元锂电池还是磷酸铁锂电池做主导,锂材料需求增长的趋势不会变化,供求不匹配,锂价仍将进一步上涨。

磷酸铁锂车型猛增

磷酸铁锂电池产量、装车量双双“逆袭”

电池成本占到整车成本的40%,“买新能源汽车就是买电池”已经成为行业共识。而想要降低成本,首先要降的就是电池成本。

目前主流电池是镍钴锰/铝(三元锂电池)和磷酸铁锂电池。

三元锂电池具有电压平台高、能量密度大、倍率性能好等优势,不过相对安全性能差、循环寿命差,且使用价格昂贵的金属钴和镍,成本偏高;相比之下,磷酸铁锂电池材料成本更低、寿命高、安全性高,但相对能量密度低、耐低温性差、SOC(即荷电状态,用来反映电池的剩余容量)精度低。

随着充电基础设施的逐步完善,降低了对续航里程的要求。加上新能源汽车补贴退坡,为了进一步降低成本,如今越来越多的车企增加了磷酸铁锂版本的车型。

小鹏汽车财报显示,二季度毛利率提升至11.9%,一季度为10.1%。其中一个重要因素就是采用磷酸铁锂电池降低了成本。小鹏G3磷酸铁锂版二季度开始交付,主力车型小鹏P7也换上了磷酸铁锂电池。

与此同时,特斯拉Model 3、Model Y都推出了磷酸铁锂版本。近日,有消息称,美国预订标准续航增强版特斯拉Model 3的用户收到邮件,称如果想提前拿到车,可以选择磷酸铁锂电池。据了解,特斯拉未来三分之二的电池会采用磷酸铁锂。

比亚迪更是宣布将弃用三元锂电池,全面使用磷酸铁锂刀片电池。

车企对磷酸铁锂电池的青睐,在《新能源汽车推广应用推荐车型目录》中也有所体现。磷酸铁锂电池的配套量占比,已经从2019年第一批的7%,提升至2021年第五批的42%。

中国汽车动力电池产业创新联盟动力电池报告显示,8月,我国动力电池产量共计19.5GWh,同比增长161.7%,环比增长12.3%。其中,三元电池产量8.4GWh,占总产量的42.9%,同比增长91.5%;磷酸铁锂电池产量11.1GWh,占总产量的56.9%,同比增长268.2%。8月,磷酸铁锂电池装车7.2GWh,环比上升24.4%;三元电池装车5.3GWh,环比下降2.1%。

也就是说,8月,在产量上,磷酸铁锂电池是三元电池的1.32倍;在装车量上,磷酸铁锂电池也是三元锂电池的1.36倍。

今年5月,我国磷酸铁锂电池产量近3年来单月首超三元锂电池,7月、8月更是连续两个月实现产量、装机量双超越。

蔚来汽车推三元+铁锂混搭电池

平衡用户体验与成本

蔚来汽车选择兼顾三元锂和磷酸铁锂电池的优点,把两者混合起来使用。

9月9日,蔚来汽车首款轿车ET7亮相工信部348批新车公告。申报信息显示,蔚来ET7以换电车型申报,提供三元锂离子电池、三元锂离子/磷酸铁锂电池混装电池包两种版本可选,均由江苏时代供应。

这表明,蔚来开发的三元+铁锂混搭电池技术已经进入量产阶段。

蔚来此前宣布推出的75kWh电池包,采用的就是三元+磷酸铁锂材料混装技术,并使用新的电池SOC算法,较旧款70kWh电池包可以为ES6车型提升约30km的综合续航里程。

今年4月,蔚来汽车申请了一套新的电池系统及对应的SOC估算方法的专利。专利信息显示,其将磷酸铁锂电芯和三元电芯组成的组合型电池模组,通过串联连接集成在一个电池包内,进而构成双体系电池系统,新SOC估算方法针对新电池系统研发,有效解决磷酸铁锂电池SOC估算精度不够的难题。

在上述双体系电池系统中,磷酸铁锂电池与三元电池的配比包括5:1、3:1或者1:1等。混合电池包能够在用户体验和成本上取得不错的平衡。

业内人士向红星资本局指出,蔚来汽车在售车型均搭载三元锂电池,此次推出三元+铁锂混搭电池,其中一项重要因素是降低成本。“豪华轿车的市场就这么大,尽量降低成本能够获得更高的销量和市占率。”

业内预计,未来磷酸铁锂电池在中高端以下车型会得到广泛应用,在储能市场也有广阔的前景。而三元锂电池和磷酸铁锂电池都会保持高速增长,服务于不同细分市场,最终可能达到平衡状态。

锂材料需求不断增长,价格起飞

下游企业介入原材料领域

有业内人士向红星资本局表示,不管是三元锂电池还是磷酸铁锂电池做主导,锂材料需求增长的趋势不会变化,供求不匹配,锂价仍将进一步上涨。

锂电池最重要的原材料是正极材料,主要包括氢氧化锂和碳酸锂。

普通的三元正极材料一般选碳酸锂作为锂源,高镍三元正极材料则要选氢氧化锂,中镍三元材料则氢氧化锂及碳酸锂均可应用。磷酸铁锂电池也主要使用碳酸锂。

在市场上,碳酸锂的价格一般稍低于氢氧化锂。而无论是碳酸锂还是氢氧化锂,国内主要锂盐上市公司今年下半年基本没有新增产能。

截至今年8月底,全球主要锂盐厂的碳酸锂现有产能为44.2万吨,规划产能约50万吨;而氢氧化锂现有产能为26.78万吨,规划产能为32.15万吨。其中,国内A股上市公司中,赣锋锂业(002460.SZ)的碳酸锂及氢氧化锂现有产能最高,分别为4.05万吨及8.1万吨。

中国汽车工业协会9月10日发布的统计数据显示,今年1至8月,我国新能源汽车累计产销量分别达到181.3万辆和179.9万辆,同比均增长1.9倍,新能源汽车渗透率提升至约11%,其中8月新能源汽车渗透率已提升至17.8%。

下游巨大的需求与有限的产能,直接导致锂材料价格起飞。

根据上海钢联的数据,自8月至今的一个多月内,国产电池级碳酸锂价格阶段性涨幅高达61%,最新价格达到14.2万元-14.3万元/吨,年内涨幅已经达到了173%;同期氢氧化锂的价格涨幅达44%,最新价格或达到14.25万元-14.3万元/吨,今年以来的累计涨幅超过190%。

9月15日,上海钢联数据显示,多数锂电材料价格上涨:金属锂价格再上涨2万元/吨,碳酸锂涨3500元-5000元/吨,氢氧化锂涨4500元-7000元/吨。锂辉石精矿涨20美元/吨。正极材料价格也有所上涨,三元材料涨4500元-10000元/吨。

就在前一天,澳洲主力锂矿Pilbara在BMX电子交易平台上举行了第二次锂精矿拍卖,最终拍得的价格为2240美元/吨(约合人民币1.44万元/吨),创历史新高。

海通证券推算,考虑海运费与厂家合理利润,锂盐生产成本超15万元/吨,对应锂价突破20万元/吨。

为了避免被上游原材料卡脖子,下游企业不得不介入电池领域。

去年2月,由于三元锂电池的重要原料钴价格上涨,特斯拉宣布开发无钴电池以降低成本;长城汽车(601633.SH)孵化的蜂巢能源开发的无钴电池,已于今年8月实现量产装车;宁德时代(300750.SZ)干脆决定开发钠离子电池。

9月13日,宁德时代公告宣布,拟在江西宜春投资不超过135亿元,建设新型锂电池生产制造基地,以及商业材料生产基地。

据彭博社报道,宁德时代还以3.77亿元的价格,向加拿大锂业Millennial Lithium提出竞争性要约收购,比赣锋锂业高出近7%。目前宁德时代暂未对此做出回应。

红星新闻记者 吴丹若

责编 任志江 编辑 余冬梅