LP周报丨险资大佬下场，掏了100亿
险资大佬又出手了。
本周LP圈最大的消息，莫过于人保基金发起设立100亿规模的产业投资基金。据称，这是保险业内首个以建设现代化产业体系为核心目标的股权投资基金。
而人保资本也不是第一次尝试股权投资了。在此之前，人保资本就参与设立多只科创基金和健康基金，还投出过广汽埃安、蜂巢能源、树兰医疗等公司。
人保资本的动作反映了当下险资在一级市场的重要地位。
一方面，国家正鼓励和支持保险基金这样的长线资本参与一级市场的科创投资。另一方面，二级市场权益投资收益率下行，保险资金也在寻求收益率更好的资产来替代。内外因下，保险公司对一级市场的布局意愿强烈。
到目前，中国财产再保险、泰康人寿、阳光保险、中宏人寿、太平洋人寿、中国人寿再保险、新华人寿等都有过大笔出资记录，险资入局的趋势长期来看只增不减。
另外，据投中网不完全统计，本周LP圈有18条动态，其中14支新基金成立，4支产业母基金遴选GP。推荐关注15亿规模的安徽国信新能、扬州10亿母基金、上海宝山首支产业引导基金、成渝经济圈交通基金等。浙江省、临海市、陕西省、怀化市等地在遴选GP。
新基金
人保资本成功设立百亿规模人保现代化产业基金
近日，在中国人保集团的部署下，人保资本联合人保财险、人保寿险、人保健康险公司成功设立了总规模100亿元的人保现代化产业投资基金，这是保险业内首个以建设现代化产业体系为核心目标的股权投资基金。该基金将充分利用保险资金规模大、期限长的优势，坚持长期投资、价值投资、稳健投资的理念，为优秀的创新企业提供长期资金支持和赋能，积极推动传统产业的转型升级，打造战略新兴产业的新一轮增长引擎，把握新一轮科技革命和产业变革的趋势，助力打造完整、先进、安全的现代化产业体系。
上汽集团等近6亿元成立创投私募合伙企业
近日，马鞍山尚颀智能创业投资基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙），出资额5.98亿元，经营范围包含：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。企查查股权穿透显示，该公司由上汽集团旗下上海上汽创远创业投资合伙企业（有限合伙）等共同持股。
汽车CVC是当下最活跃的投资机构。在今年初，已经有奇瑞汽车、蔚来汽车等多家整车厂旗下CVC拿到募资。这次上汽又设立60亿新基金，又坐实了最强产业方的名头。上汽是国内国有汽车公司中最灵活也是最活跃的LP。前段时间上汽设立60亿的上汽创远，这支新基金就是上汽创远发起设立的基金。
宝山国投集团首支产业引导基金通过备案
近日，宝山国投集团首支产业引导基金——上海宝山金浦科创私募投资基金顺利通过中国证券投资基金业协会备案，标志着宝山首支区级引导性科创产业基金正式进入投资运作阶段。基金采取双GP管理模式，由宝山国投集团旗下国资产业公司与上海国际集团旗下金浦投资公司联合设立，双方将充分发挥各自在资金募集、项目投资、产业布局等方面的资源优势，在私募基金的募、投、管、退全链条运作中，实现紧密合作、优势互补，创造“ 1+1>2”的倍增效应。
宝山区位于上海北部，去年GDP总量1806.05亿元，排在全上海第10位。这个数据与全市的平均水平相比还有一定差距。不过该区也有自己的特色，在邮轮配套、新能源汽车、智能硬件和新材料领域都有一定优势。作为首支产业引导基金，将大大推动宝山的产业发展和科创进步。
扬州邗江国投集团首支母基金完成工商设立
7月29日，扬州市邗江区国有资本投资集团有限公司（简称“邗江国投集团”）首支市场化母基金——扬州市邗投珒创私募股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“国投母基金”）完成工商注册，基金总规模10亿元，首期实缴1亿元，由邗江国投集团全资子公司扬州市邗珒投资管理有限公司担任普通合伙人、西藏金缘投资管理有限公司担任基金管理人。
前段时间这支母基金发出了遴选公告，让人印象深刻的是它诠释了什么叫做“耐心资本”。子基金的存续期原则上为12年，如果算上两次延期，最长可达14年。可见国资机构正逐渐成为长期主义的拥趸。相比于长三角的企业城市，扬州在创投上显得更为低调。但新基金的设立将推动扬州创投发展。
安徽国信新能基金完成备案
近日，国信弘盛担任基金管理人的“安徽省国信新能创业投资基金合伙企业（有限合伙）”（简称“国信新能基金”）完成备案，基金总规模15亿元人民币，基金合作方包括安徽省碳中和基金有限公司、宣城市产业投资集团有限公司、青岛西海产业投资基金合伙企业（有限合伙）、中财经城市发展私募股权投资基金管理（深圳）有限公司等投资机构。
作为安徽省碳中和母基金所投主题子基金，国信新能基金将立足安徽、聚焦长三角、延伸覆盖环渤海及大湾区等全国核心区域，深度聚焦绿色能源、绿色环保、能源科技、低碳零碳技术等国家战略性新兴产业，重点布局新能源新材料、绿色交通、智慧能源、高端装备、储能技术等投资赛道。
国信弘盛是国信证券旗下的机构，公开资料显示，共有108个投资记录，特别是在先进制造、半导体等领域出手最多。安徽碳中和母基金在2022年就成立，总规模50亿。前不久碳中和母基金还出资中信建投资本设立了“润信绿色基金”，出资了华安证券旗下的机构华富嘉业。可见证券系机构是碳中和母基金的主要选择。
眉山首支医药产业基金——中金智润股权投资基金注册成立
7月31日消息，近日，由眉山引导基金与中国国际金融股份有限公司（简称“中金公司”）共同组建的中金智润股权投资基金注册成立，基金规模5.05亿元，系眉山市首支医药产业基金，重点投资医药大健康领域，基金管理人为中金公司全资子公司中金私募股权投资管理有限公司。
该基金在江苏徐州市注册登记，由上海、江苏等多地国资联合出资组建，是眉山引导基金秉承开放、务实、创新、共享理念，围绕国家战略性新兴产业、长三角经济带布局，通过多地合作实现资源共享、要素互补的首支跨市出省基金。
眉山作为成都都市圈的重要组成部分，能够有效承接成都的产业外溢。但从这次公布的信息看，眉山不仅局限于成都都市圈，而是在向沿海发达地区延伸。基金注册地在徐州，LP还包括上海、江苏国资。眉山的这支产业基金，可以看做是一块“资本飞地”，通过嵌入发达地区，实现投资收益和招商引资成果最大化。
农业银行、余杭国投集团等成立股权投资基金 出资额10亿元
浙江千帆企航贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，出资额10亿元，经营范围包含：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。企查查股权穿透显示，该合伙企业由农业银行(601288)旗下农银资本管理有限公司、农银金融资产投资有限公司，及杭州余杭金控股权投资管理有限公司等共同持股。
余杭国投是杭州活跃的区县级国资，此前参与设立了之科成果转化基金、君联良道基金、梦想小镇天使基金等。这次余杭国投选择与农业银行联手，不仅能加大对股权投资的力度，而且能为企业提供更多金融服务，包括投贷联动、企业授信等。将更好地实现金融为实体服务的战略目标。
浪潮信息等在厦门成立股权投资私募合伙企业
近日，国证潮新（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为安信乾宏投资有限公司，出资额1.5亿元，经营范围包含：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。企查查股权穿透显示，该公司由浪潮信息全资子公司北京安达元脑科技有限公司、安信乾宏投资有限公司共同持股。
浪潮信息是投资老手，长期参与直投。公开信息显示浪潮信息出手了121次，这一数据不亚于许多活跃的投资机构。仅今年，浪潮信息已经投了6家企业。这次浪潮做LP，合作机构为安信证券旗下安信乾宏。证券系的机构长于中后期项目投资与服务，而产业方长于产业链的理解和把控。双方强强联手值得市场期待。
金鼎资本联手康希通信共同设立产业基金
7 月 25 日，金鼎资本与国内 Wi-Fi FEM 领军企业康希通信正式签订投资协议，携手成立青岛执恒创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“执恒基金”），执恒基金主要投资于通信、汽车、AI等领域的具有良好发展前景且能和康希通信主营业务形成良好协同性的优秀芯片企业。
金鼎资本走出了一条独特的道路，它通过“承包”上市公司CVC业务取得了长足的发展。先后服务过安踏体育、兔宝宝、中宠股份、丸美股份等上市公司。去年浙江一家新材料上市企业海利得投了金鼎资本，这次康希通信又与之合作，可见金鼎资本已经借助这一模式，进入到了自己的舒适区。
成渝地区双城经济圈首支交通类基金成立，规模5亿元
7月30日消息，由重庆高速集团与蜀道集团共同出资设立的成渝地区双城交通建设基金——“成渝共兴基金”顺利完成中国证券投资基金业协会备案手续，已具备对外投资条件。该基金是成渝地区双城经济圈首支交通类基金，基金规模5亿元。主要投资于全国范围内尤其是成渝地区双城经济圈范围内具有产业协同效应、核心技术优势的优质项目，涵盖新能源、新材料、新基建等领域。
成渝双城产业如何协同一直双方在探索的问题。在基金上，川发展、重庆渝富基金曾合作设立了总规模100亿元的成渝地区双城经济圈发展基金，出资了国金鼎兴、新微资本、元禾原点等机构。可见，双方在芯片、生物医疗等领域都有协同发展的趋势。而这次出资的交通系，则更偏向中后期的带有基建属性的项目。双方未来的合作不仅关系到本区域的发展，也将为其他城市圈发展提供参考。
帝尔激光等成立光电新能创投私募合伙企业
近日，湖北科投光电新能创业投资基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为武汉光谷产业投资基金管理有限公司，出资额1.6亿元，经营范围包含：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。企查查股权穿透显示，该公司由帝尔激光等共同持股。近期，该基金已完成备案，其将重点投资于新能源、激光产业链以及泛半导体领域的新技术、新材料、核心零部件及高端装备等战略性新兴产业。
湖北科投成立于2005年，服务于光谷产城建设的国资机构。最近这家机构出手不少，此前与百度资本、阿德博兰投资合作，计划共同出资设立AI产业基金。这次又联合帝尔激光等企业设立科创基金。光谷作为我国的激光、光纤产业中心，帝尔激光正是其中企业之一。这次两者合作是产业方联手国资平台的强强联合。
2亿元，中关村发起一支专项创新投资基金
7 月 25 日，第七届“中关村·智聚”创新创业大赛启动大会举行。为助力中关村科技创新发展，在中关村街道党工委、办事处的具体指导下,中关村街道商会、中关村地区企业联合会及核心会员企业——赢家伟业旗下基金管理公司共同发起设立2 亿元的专项创新投资基金。为前沿科技领域的创业创新型项目提供投融资资金支持及全方位产融对接，协助参赛项目争取产业扶持资金，同时提供管理咨询和导师培训等创业服务。
赢家伟业主营业务是为创业企业提供孵化服务，旗下主要资产是物业。设立基金的行为揭示了现阶段的招商策略正在发生变化，仅仅提供办公空间和企业服务已经很难吸引企业入驻和投资了。以投代招不仅是政府部门招商引资的手段，也逐渐成为不少创业孵化公司的手段。当然了，能不能把基金持续地做起来，就考验公司的能力了。
启赋安泰旗下碳纤维科创基金正式成立
近日，启赋安泰作为发起人，联合江苏集萃碳纤维及复合材料应用技术研究院和常州高新区金控平台共同组建的常州高碳创业投资基金已完成备案。启赋安泰聚焦“1+3”领域（新材料+航天航空/新能源及新能源汽车/高端装备制造）进行产业投资布局，通过投资控股常州启赋安泰复合材料科技有限公司抢先布局国内高端碳纤维复合材料产业领域。
启赋安泰由安泰创投、启赋资本及鑫盛投资三家股东共同出资设立。以产业并购与整合的思路，投资新材料新能源等战略新兴产业。
三门峡2亿元国资产业基金备案
8月1日，三门峡汇融产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）在中基协备案。该基金出资额2.01亿元，合伙人三门峡市财经投资有限公司出资2亿元，河南汇融资产私募基金管理有限公司出资100万元。三门峡市财经投资有限公司由三门峡市投资集团、国开发展基金共同设立，分别持股74.74%、25.26%。
作为中部崛起战略的一部分，河南湖北两省在产业基金的投入上最近颇为激进。河南不仅郑州、洛阳这样的发达城市设立了产业基金，欠发达地区也在尝试涉足产业投资。三门峡去年就是其中之一，去年三门峡GDP1620亿元，在河南城市排名中位置靠后。产业投资能否为当地带来经济增量，我们拭目以待。
招GP
临海市产业母基金（二期）子基金招GP
为了有效促进投资机构和社会资本参与临海市产业投资，推进临海市经济结构调整和重点产业升级，充分发挥财政资金的引导和放大效应，根据《临海市产业基金管理办法》、《临海市产业子基金管理暂行办法》等有关规定，明确临海市二期产业基金母基金（简称“母基金”）以参股子基金为主。现面向市场公开遴选子基金管理机构。
临海市产业母基金总规模100亿元，其中二期产业母基金规模15亿元，管理人为浙商创投股份有限公司。临海市二期产业基金母基金采用“子基金+直投”运作模式，80%投向子基金，通过成立行业基金、区域基金、专项基金等进行投资，20%可直接参与项目股权投资。基金聚焦创业创新，助力临海市传统产业转型升级以及培育战略性新兴产业。基金重点投向数字经济、新材料、新能源、高端制剂（医疗器械）等领域。
临海市是浙江省台州市下辖的县级市，在智能制造、汽车工业等领域优势不小。吉利汽车就在此处设立了整车工厂。基金要求返投比例1.2倍，出资比例最高不超过总规模的30%。相关机构可关注。
浙江省专精特新（温州）母基金招GP
浙江省专精特新（温州）母基金（简称“专精特新母基金”）是由广东省粤科金融集团有限公司联合浙江省产业基金、温州市产业发展基金共同发起设立的母基金，基金规模30亿元人民币，由广东省粤科母基金投资管理有限公司（简称“粤科母基金公司”）作为管理人。专精特新母基金重点引导支持中小企业专业化、精细化、特色化、创新型发展，高水平助力建设浙江特色现代化产业体系。粤科母基金公司拟通过公开遴选方式征集优秀的子基金管理机构进行合作。
子基金投向浙江省“415X”先进制造业集群产业领域。全省返投比例1.5倍，温州返投比例0.4倍。另外本母基金的管理机构为广东国资，另要求广东的返投比例也是0.4倍。相关机构可关注。
陕西省天使投资引导基金招GP
为深入实施创新驱动发展战略，认真贯彻省委、省政府支持科技创新的决策部署，充分发挥财政资金的引导撬动作用、提高其使用效益，支持秦创原及“双中心”建设，加速关键核心技术攻关及科技成果转化，着力培育新质生产力，增强发展新动能，促进科技与经济紧密结合、创新成果与产业发展密切对接，陕西省政府投资引导基金（以下简称“引导基金”）拟发起设立陕西省天使投资引导基金（母基金）（以下简称“基金”、“母基金”或“天使母基金”），现针对母基金公开遴选管理机构。
耐心资本来了，该母基金存续期13年，投资期4年，退出期9年。另外基金的管理费在投资期是0.5%/年，退出期是0.3%/年。不过基金规模比较大20亿。相关机构可关注。
怀化国际陆港产业基金子基金招GP
为湖南融入共建“一带一路”的重要门户建设、推动怀化深入实施“五新四城”战略，怀化陆港基金（以下简称母基金）拟设立怀化产业子基金。根据设立运作相关规定，现面向社会公开遴选管理机构。
重点支持产业领域包括箱包皮具、文化旅游、中医药、新型显示、新能源及其装备、新材料、现代农业等产业（包括重大招商引资、重大并购重组、重大科技成果转化、重大军民融合等领域）。要求机构有较强的资金募集能力，在提交子基金设立方案时，应取得拟设立子基金认缴规模至少50%的出资意向（不含本母基金）。母基金原则上不优先于其他出资人出资。相关机构可关注。