LP周报丨专投芯片的上海“大佬”，翻倍了

本周LP圈重磅消息不少，比如超级LP社保基金参设了云南百亿级绿色能源基金；工商银行旗下工银投资新设两支基金，如果算上上周的动作，工银银行设立了超过250亿的产业基金。

当然还包括上海的集成电路二期基金。工商信息显示，该基金的注册资本由76亿增至145.3亿元，新增股东上海浦东创新投资发展集团。

上海集成电路基金一期成立于2016年，2020年又设立了二期基金。目前两支基金共投资了16家企业。中芯国际、超硅半导体、紫光展锐、积塔半导体、中芯南方等一批半导体链主企业背后都有它的身影。可以说，上海成为我国集成电路产业中心之一，两支基金功不可没。

众所周知，集成电路是上海的3大先导产业之一，就在前不久上海设立了近1000亿元的产业引导基金，其中集成电路450亿。而且据CVSource投中数据显示（不含并购），2019年-2023年，专业机构对上海的集成电路投资1235.42亿元。可见上海对相关产业的重视程度。而这次集成电路二期基金注册资金“翻倍”，也意味着上海将继续维持在相关产业上的领导力。

除了以上信息外，据投中网不完全统计，本周LP圈共有15条动态，其中2支基金募资完成，12支新基金成立，1支产业基金遴选GP。推荐关注追觅科技百亿级机器人基金、辽宁30亿新质生产力基金、15亿湖北基石中小企业基金，新疆第九师白杨市正在遴选GP。

募资动态

凯德投资人民币基金募集 12 亿元

8月13日，凯德投资宣布其第六支在岸人民币募资产品——凯德投资中国产业园人民币基金III期（China Business Park RMB Fund (CBPF) III）完成首轮募集，初始承诺股本为12亿元人民币（2.22亿新元），将投资于中国的产业园区领域。凯德投资已锁定一家境内大型机构投资者为该基金的锚定投资人。该封闭式基金完成全部投资后，预计将为凯德投资的基金资产管理规模（FUM）增加20亿元人民币（3.7亿新元）。

上世纪90年代，新加坡与苏州合作创办了中新产业园，苏州由此走出了一条产业园的发展之路。而本次募资的凯德投资也是新加坡的机构。它是凯德集团旗下全球房地产投资管理公司，产业园区是主要的投资方向之一。在此之前，凯德投资设立了多支苏州工业园区投资基金，对当地工业园区发展助力不小。

追觅科技新基金完成首关

追创创投（追创机器人产业创投基金）近日完成旗下中早期孵化基金的首关募集，该基金总规模为10亿人民币。这支基金是追觅科技旗下的孵化式基金，它将围绕泛机器人领域，投资追觅内部孵化的机器人项目，以及愿意复制追觅体系化打法的外部项目。本期基金LP除追觅科技外，还包括国升基金、地方国资、产业集团以及一些市场化家办等。

追觅成立于2017年，起初依托小米生态链发家，2019年转型自主品牌。期间完成多轮融资，资方包括小米、顺为资本、IDG、昆仑万维等。2021年，拿下了36亿C轮融资，创下智能清洁家电赛道的最大融资。而这支基金的画像很清晰：一个新兴链主的体外CVC基金，地方国资为主要LP。“AI+机器人”是未来几年最大的时代beta，这一beta不仅存在追觅业务层面，也高度契合了一级市场乃至地方发展方向，这大概也解释了为什么该基金仅用3个月就完成首关——AI和机器人产业对地方国资的吸引力足够强。

新基金

上海集成电路产投基金二期增资至145亿

天眼查App显示，近日，上海集成电路产业投资基金（二期）有限公司发生工商变更，新增上海浦东创新投资发展（集团）有限公司为股东，同时，注册资本由76亿元增至约145.3亿元，部分主要人员也发生变更。

上海集成电路产业投资基金（二期）有限公司成立于2020年5月，法定代表人为傅红岩，经营范围为股权投资、创业投资，现由上海科技创业投资（集团）有限公司、上海国际集团有限公司、上海国盛（集团）有限公司、上海浦东创新投资发展（集团）有限公司等共同持股。

上海在集成电路领域的投资一马当先。在“十三五”末，上海在产业发展上提出了“3+6”的架构，这里的“3”，就是集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业。位居首位的就是集成电路。前不久上海设立了890亿产业引导基金，其中集成电路高达450亿。而据CVSource投中数据显示（不含并购），2019年-2023年，专业机构对上海的集成电路投资1235.42亿元。上海对半导体产业的重视程度可见一斑。而这次增资二期基金也是其中的表现之一。

社保基金会云南能投集团等成立投资基金 出资额100亿

天眼查App显示，近日，云南新能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为广州金宏资产管理有限公司、深圳云能基金管理有限公司，出资额100.04亿人民币，经营范围为以自有资金从事投资活动，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由云南省能源投资集团有限公司、全国社会保障基金理事会、中国人寿财产保险股份有限公司、广州金宏资产管理有限公司、深圳云能基金管理有限公司共同出资。

社保基金正在密集布局能源产业。去年底社保基金作为LP投资了100.02亿元的广西广投桂能能源投资基金，而这次设立的云南新能基金也是其中之一。在超越了烟草之后，能源已经是云南的第一大产业，合作方云南能投在风电、光伏发电等领域的投资主力。2023年底，权益装机已达2050万千瓦、占云南省电力总装机约15%，其中绿色电力装机占比超80%。双方的合作，未来将大大推动云南能源发展。

广汽认缴5.5亿元入股广州金控旗下基金

近日，广州广金鸿德拾肆号股权投资合伙企业（有限合伙）发生工商变更，原合伙人广州乡村振兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）退出，新增广州汽车集团股份有限公司和广州金融控股集团有限公司为合伙人，同时出资额由1000万元增至12.01亿元，其中广州汽车集团股份有限公司出资比例约45.8%，认缴出资额为5.5亿元。

自去年底以来，广汽集团在股权投资上日渐活跃，先是与中国银行、广州产投合作，设立了100亿元的广州新祺智联股权投资基金；后又与广州开发区与广汽集团合作设立100亿低空产业基金；前段时间与广州产投等成立智车股权基金。这周广汽集团又联手广州金控。另外汽车CVC正成为当下一股不可忽视的力量，除了广汽集团外，上汽、吉利、蔚来、奇瑞等，都是炙手可热的投资方。显然，随着新能源汽车的狂飙突进，汽车CVC还将在市场上扮演着重要角色。

贵州大科城创投基金正式运营

近日，贵州大科城创投基金发布招募令，标志着该基金正式进入实质运营阶段。

贵州大科城创业投资合伙企业（有限合伙）于7月3日在贵安新区注册成立，由贵安发展集团旗下贵州贵安资本运营有限公司和贵州大科城大数据产业发展有限公司联合出资设立，规模1亿元。贵安新区新兴产业发展基金管理有限公司（下称贵安发展基金公司）担任基金管理人，负责基金投资管理运营工作。贵安发展基金公司是贵安新区起步较早、管理规模较大的私募股权基金管理公司。

去年底，贵阳设立了150亿的大数据科创城产业基金。贵州省掏了100亿，贵阳市出资50亿。这支贵安资本管理的基金就是旗下子基金。之前华为云等公司都把自己的数据中心落地贵阳，贵州的大数据产业也借此扶摇直上。更重要的是，贵州本土也长出了一批大数据公司，去年5月，贵州本土成长起来的大数据公司世纪恒通登陆创业板，这标志着贵州大数据产业的开花结果。

30亿，辽宁设立新质生产力基金

8月8日，盛京金控集团与浙商创投股份公司联合发起设立的辽宁新质生产力基金签约仪式举行。浙商创投股份公司“北方区总部”同时揭牌。本次新设立的辽宁新质生产力基金计划规模30亿元，将主要围绕新一代信息技术、新能源等八大新兴产业和人形机器人、生物制造等九大未来产业谋篇布局，坚持“投早、投小、投科技、投辽宁、投沈阳”目标定位，全力厚植投资创业新热土，培育战略性新兴产业，以基金撬动资本，以资本导入产业，引进一批优秀企业，助力现代化产业体系建设，为沈阳高质量发展贡献金融力量。

辽宁正在借助东北振兴的机遇，大力发展基金招商。前不久刚与招商资本设立辽招金新时代战略产业基金，总规模50亿。这次又和浙商创投建立了合作。2007年浙商创投成立，原本主要服务于浙江的民营企业家，据称它的LP中汇聚了数百位浙商。而现在，浙商创投是全国首家实现反向混改的机构，是浙江省首家管理两大国家基金子基金的创投机构。随着发展壮大，浙商创投也开始走向省外。

工银投资国华投资成立私募基金 出资额150亿

天眼查App显示，近日，北京国能工融强链股权投资基金（有限合伙）成立，执行事务合伙人为国华投资开发资产管理（北京）有限公司和工银资本管理有限公司，出资额150亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由工银金融资产投资有限公司及旗下工银资本管理有限公司、国华能源投资有限公司及旗下国华投资开发资产管理（北京）有限公司共同出资。

上周，工银投资成立绿能股权投资合伙企业，出资额75亿。在此之前，工行系机构曾联手锡创投设立了100亿元的无锡市锡创工融股权投资基金，联合中国电子旗下公司发起100亿的投资基金、联合长江产业集团设立了50亿的产业投资基金……从基金规模看，都堪称大手笔。另据CVSource投中数据显示，工银投资对外投资了24支基金，直投累计出手181次，投资了175家公司。同时，工银投资的动作也代表了银行系资金在一级市场的密集布局。比如，今年最著名的案例是六大行对国家大基金三期出资1140亿元。可见，银行系资金将在我国产业升级、科技创新等领域发挥更大影响力。

工银投资在新疆成立投资基金 出资额35.01亿

合伙人信息显示，该基金由工银金融资产投资有限公司和工银资本管理有限公司共同出资。此前，乌鲁木齐市商务局发布消息称，新疆工融双碳股权投资合伙企业（有限合伙）落户乌鲁木齐片区高新功能区块，该支基金为新疆自贸试验区首支银行系投资基金，将为全疆八大产业集群发展提供充足的金融支持，其主要投向为清洁能源、生态环境等绿色产业领域。

规模15亿，湖北省基石中小企业发展创业投资基金正式设立

近日，湖北省基石中小企业发展创业投资基金正式设立，这是国家中小企业发展基金今年以来唯一落地湖北的一只直投基金，标志着湖北省政府投资引导基金在吸引国家级基金支持方面迈出了坚实一步。该基金是国家中小企业发展基金、湖北省政府投资引导基金、深圳基石资本主导发起设立的一只综合类创投子基金，总规模15亿元人民币，围绕“投早、投小、投硬科技”策略，主要投向新一代信息技术、集成电路、高技术制造、生物医药、人工智能、新能源、新材料、现代服务等领域的中小企业，支持科研能力强、发展潜力大的中小企业走专精特新发展道路，助力科技型、创新型企业快速成长为发展新质生产力的主力军。

国家中小企业发展基金是经国务院批准设立的国家级股权投资基金。2020年6月，在工信部与财政部的牵头推动下，国家中小企业发展基金有限公司（母基金）正式注册设立，注册资本为357.5亿元。就在前不久第六批签约子基金落地，基石资本管理的15亿基金就是其中之一，这支落地湖北武汉的基金将撬动社会资本，解决创新型中小企业的中长期股权融资问题，推动湖北科技创新和产业升级。

南充首支托底性帮扶产业基金设立

8月13日，由川投集团、四川南充临江产业发展投资基金、四川首德投资集团三方共同出资设立的托底性帮扶基金——“四川川投兴仪产业发展股权投资基金”在中基协成功备案，标志着南充市首支托底性帮扶产业基金正式启航。

据悉，“四川川投兴仪产业发展股权投资基金”规模2亿元，存续期7年，目前已实缴到位6000万元。根据仪陇县资源优势和现有产业基础，该基金将主要投向仪陇县以及南充其他区域内分布式光伏、风电、电子信息、生物医药等产业项目。

谁是四川的副中心？这一问题尚无定论，但显然南充代表的川东在竞争中落后了，GDP增速已经比不上绵阳、宜宾。和宜宾大力气招引新能源企业相比，南充的动作明显滞后。也许是意识到自身的问题，南充在前不久设立了这两支基金，乡村振兴产业基金总规模10亿，临江产业基金总规模20亿，对于南充而言并不算小。这次临江产业基金出资设立子基金，标志着南充产业投资的正式开始。

湖南时代鼎创三号股权投资基金设立，基金总规模5亿元

近日，汉江控股联合中车集团旗下的投资平台、湖南省引导基金等国资共同发起设立湖南时代鼎创三号股权投资基金(简称“基金”)，基金总规模5亿元，由株洲中车时代高新投资有限公司(简称“中车时代”)担任基金管理人，重点围绕新一代信息技术、新材料、新能源等国家重点支持的战略性新兴产业进行投资。目前已签订投资协议，处于基金备案阶段。

汉江控股是湖北襄阳的国资平台，这支基金是湖南国资+襄阳国资+中车集团三者的组合。一来多地国资紧密合作，在资源互补、产业协同上大有助益。二来国资+产业链主的合作，又让产业发展有的放矢，能够在投资和招引上更加精准。

泸州老窖集团在深圳成立合伙企业 出资额4.9亿

天眼查App显示，近期，深圳市金骏润湾壹号投资合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为金惠红湖（深圳）企业管理有限公司，出资额4.95亿人民币，经营范围为以自有资金从事投资活动，企业管理，自有资金投资的资产管理服务，企业管理咨询，财务咨询。合伙人信息显示，该合伙企业由泸州老窖集团有限责任公司旗下四川金舵投资有限责任公司、金惠红湖（深圳）企业管理有限公司共同出资。

浓香鼻祖泸州老窖，是最早也最活跃的白酒LP之一。泸州老窖先后设立四川金舵投资，泸州璞信股权投资。前者先后出资过琨玉资本、力合创投、创钰投资、开元城投基金、等机构。后者作为LP投的GP有海尔资本、融玺创投、磐霖资本、分享投资、遂真投资、图灵资管等。从过往的投资案例来看，泸州老窖并不局限产业协同，反而追求市场化收益。这次出资的是泸州老窖旗下的金舵投资，未来投向何处值得关注。

规模20亿元，中豫格林基金成立

8月16日，河南省新能源与储能产业联盟暨河南中豫格林私募股权投资基金揭牌仪式举行。

河南中豫格林私募股权投资基金由河南资本集团联合河南农投集团发起设立，河南资本集团投资公司和河南资本集团基金公司担任母基金GP，母基金总规模20亿元，首期规模10亿元，将通过“政府引导+市场化资源整合”的策略，采取“省级母基金+地市子基金”运作模式，推动形成规模100亿元的母子基金集群。

最近两年河南在产业投资上风生水起。这次不仅设立了20亿中豫格林基金，而且在设立当天，与CPE源峰、鼎晖百孚、前海方舟、东方证券、华泰证券、航投私募等就拟合作设立子基金进行现场签约。相信不久投资工作就将紧锣密鼓开展，对当地产业生态和科技创新推动不小。

招GP

第九师白杨产业发展基金招GP

为支持新疆生产建设兵团第九师白杨市（以下简称“第九师白杨市”）建设和产业高质量发展，第九师白杨市相关国有企业和兵团产业引导基金中新建胡杨产业投资基金作为基金出资人拟共同发起设立第九师白杨产业发展基金（以下简称“目标基金”），预计总规模5亿元。为提高市场化管理水平，充分调动社会资源，现启动目标基金管理机构的公开遴选工作。

目标基金作为聚焦第九师白杨市产业发展，具有产业引导、产业孵化和招商引资属性的市场化产业基金，发挥第九师白杨市紧靠巴克图口岸的区位优势，通过市场化股权投资，为第九师白杨市引入农业、牧业、食品加工业、汽车制造业、新能源化工等特色产业项目落地，并支持白杨市及其巴克图经济技术开发区的重大项目建设。

新疆是今年暑假最火的旅游目的地之一，同时也是新兴的产业投资地。据公告显示，第九师白杨产业基金规模5亿，存续期8年，返投1.2倍，管理费1.5%。主要投向农牧产业、装备制造、新能源、旅游等。相关机构可关注。