美国巨头股票领跑 长线看俏

日盛全球智能车基金研究团队表示，美国7月制造业以汽车、半导体等相关生产表现强劲，显见景气正向，现阶段市场乐观解读升息循环已近尾声，美股近期受到惠誉与标普全球下调多家地区性银行的信用评级，使得银行股类股受到影响，市场持续观望后市政策变动方向。

日盛全球智能车基金研究团队分析，科技产业方面，依据Mckinsey研究显示，全球半导体产值到2030年预计以7％的年增复合成长率增长，约有70％的增长将主要由三个行业推动，分别是汽车、计算和数据储存以及无线产业。增长最强劲的领域可能是汽车领域，主要因在自动驾驶和电动汽车等应用的推动下，估计年增复合成长率为13％。

第三季北美前五大美系云服务厂合计资本开支预计约423.35亿美元，同比增长17％，随电动车与生成式AI对高速运算需求的大幅提升，市场估计至2030年，GPU市场将以每年近3成速度增长，届时每辆车半导体含量将跳升至1,170美元，是2021年近2倍之多。

整体AI来看，野村投信投资策略部副总经理张继文强调，尽管经过一波高涨后，美国科技股来到相对不便宜的位置，但若以长期投资角度来看，AI具有一定的投资价值，AI应用范围相当广泛，举凡资料分析、业务预测及影像辨视等，透过高效能运算，可大量节省企业营运成本，AI辅助软体编程可以节省工程师超过5成的时间。

生成式AI题材将持续发酵，多家科技公司积极将AI融入新产品或服务中，AI在各产业的应用将呈现百花齐放，商机蓬勃长线发展持续看好，可望带动科技股的获利表现，预估美股大型科技股在股价整理后将会续扬，长期动能不容小觑。