Meta首发债筹100亿美元 申购达三倍

据悉,Meta发行规模约80亿到100亿美元的债券,到期日约5到40年不等。申报文件指出,筹措资金将作为一般企业用途,可能包括资本支出、回购股票。

Meta不久前才公布令人失望的财报表现,受数位广告市场疲弱的冲击,以及来自TikTok的竞争压力,第二季营收呈首次衰退。

尽管如此,该公司发行的企业债支付的利息应该会非常低。标普(S&P)周四宣布,Meta债券信用评等「AA-」,前景展望为「稳定」,并提及该公司的市场领导地位以及优异的流动性。穆迪(Moody’s)则将Meta的信用评等列为「A1」,比标普评级低一级。

在美国科技业中,Meta是唯一尚未发债的重量级企业。如今Meta投入债市,有助于打造更传统的资产负债表,随着Meta持续发展元宇宙虚拟实境、Reels短片等成本昂贵的计划,手中现金不断消耗,发债集资能拥有更多财务空间。

Meta第二季(4到6月)自由现金流达44.5亿美元,反观去年同期持有85.1亿美元。

今年市况走低的企业债市场,在过去一个月回温,这也给予Meta抢进发债的好时机。根据Informa Global Markets资料,本周俨然是今年债市最忙碌的一周,期间美国投资级企业在债市筹资接近600亿美元。

苹果、英特尔皆于本周稍早发行企业债,各自筹措55亿、60亿美元。银行人士与投资者指出,这样的机会稍纵即逝,未来几个月不一定会有,信用利差在今年下半可能扩大,届时筹资成本也会增加。