国际板发债 今年达220亿美元
据柜买中心统计,加计本周2家发行机构的5档新发行案后,今年国际债券上柜档数计有80档(不含ECB回台挂牌1档),发行金额约美元220亿元,其中宝岛债券计有30档,发行金额共计人民币198亿元、美元计价国际债券计有48档,发行金额共计美元186.18亿元,另有1档澳币计价国际债券,发行金额为澳币1.7亿元,1档南非币计价国际债券,发行金额为南非币6亿元。
我国国际债券市场本周将再增添2家新发行机构,包括交通银行台北分行及法国外贸银行(Natixis),皆为首度参与我国国际债券市场的新面孔,让我国国际债券市场的发行人共计有49家,发行档数达97档。
柜买中心表示,我国国际债券市场规模不断扩增以及发行人的全球化与多元化,不但有助于发展我国债券市场,并将提升我国资本市场的国际化与竞争力。
交通银行台北分行将于12月4日发行2、5、7及10年期总计人民幤20亿元的宝岛债,包含2年期券发行规模2亿元人民币,票面利率3.30%;5年期券发行规模9亿元人民币,票面利率3.75%;7年期券发行规模7亿元人民币,票面利率3.90%;10年期券发行规模2亿元人民币,票面利率4.00%。
另外,法国外贸银行(Natixis)将于12月5日发行总金额为2.95亿美元的国际债券,发行期间为30年,票面利率为0%,隐含收益率为4.67%。