錢進科技商品 掌握AI商機

台股科技基金近一周绩效前十强

台股加权指数近期受台积电（2330）、联发科带动，昨（10）日盘中再创历史新高20,883点，虽然尾盘由红翻黑，但依旧维持向上攻坚节奏。法人建议，持续买进台股科技基金，掌握AI强劲爆发力。新光创新科技基金经理人吴文同分析，盘面交投重心仍在AI股、包括伺服器、机壳、代工厂与散热等。

另外，半导体族群中，记忆体也转强、设备股也有不错涨幅，传产类股整体来看则维持轮动格局，可以关注政策带动的重电、风水发电、能源、以及航太、军工等。

电子股方面，吴文同表示，盘面聚焦半导体先进制程，现阶段护国神山台积电在18日法说会前，已获多家美系外资力挺喊买，主要看好其长期结构性成长，包括台积电的美国大客户用于人工智慧、高性能计算（HPC）应用领域商机爆发，地震后台积电也重申，全年营收将年增20%至25%，美系外资预估台积电在2024及2025年营收年增率将分别达26%及29%。

日盛高科技基金研究团队表示，全球股市持续震荡盘坚格局，类股间的轮动快速，403强震后，台厂已逐步恢复正常，时序进入第2季，3月营收及2024年第1季财报，皆将牵动台股后市，营收及季报数字表现好且评价偏低的优质股，将有上攻的机会。由于AI仍是今、明年企业获利成长关键，逢低可见到长线资金买盘承接，获利成长将支撑股价。

展望后市，吴文同补充，美国CSP公司扩大资本支出，持续投资AI伺服器，加上台积电CoWoS产能将陆续开出，有利于上游的供应链如CCL、PCB和散热等公司，业绩将提前恢复，预期5、6月台积电CoWoS产能增量开出后，AI供应链的获利明确向上，加上6月台北国际电脑展开幕，第2季台股电子受惠族群仍以AI相关供应链为主。经理人第2季选股策略，将锁定市场具备独占或寡占、获利及营收好的企业为挑选基准，挖掘「新AI题材股」作核心布局，掌握AI下一波攻势。