钱景俏 5档电池材料供应链有戏

宁德时代扩产 电池材料供应链受惠

宁德时代宣布电池厂「福鼎时代」投产，同时外电报导宁德时代也预计在波兰斥资20亿欧元兴建电池厂，预料未来电池上下游材料等商机庞大，台股锂离子电池上下游供应链有戏，有聚和（6509）、美琪玛（4721）、康普（4739）、明基材（8215）等，22日台股电动车周边供应链铨欣等涨停，电动车商机潜力强劲。

宁德时代为特斯拉的重量级的电池供应商，两家在今年中已经签订长期的供货合约，预计从2022年1月供货至2025年12月。目前特斯拉在各地积极扩充产能，宁德时代也跟着特斯拉脚步扩展，主要防止供应链的断链及出货顺畅。

据外电报导，宁德时代已在大陆的福鼎市的锂电池生产基地，厂房正式投产，该项目规划产能达到120GWh，产值人民币千亿，2024年12月完工。

锂电池主要由正极材料、负极材料、电解液与隔离膜四材料所组成。台厂供应链有聚和、中碳、美琪玛、康普、明基材等。

聚和为锂电池电解液添加剂厂，11月合并营收为4.58亿元，创下新高，年增36.16％，月增35.91％；累计前11月合并营收为43.20亿元，年增30.63％。由于产能进行扩产以及报价走扬，有利于营运增温，2022年营运看俏，近期法人逢低承接，近五个交易日三法人买超1,527张。

美琪玛为电池正极材料厂，11月合并营收为4.67亿元，为历史第三高，年增240.33％，月增2.44％，日前自结10月合并营收4.56亿元，每股纯益0.53元，累计今年前十月税后纯益 2.99 亿元，每股纯益3.99 元，已超过去年全年获利，营运动能强劲。

特斯拉有了宁德时代充沛的电池奥援及全球扩产进展顺利，第三季出货量创新高，特斯拉上海厂产能持续提升，每月产能已达5.4万辆，柏林厂及Austin等持续量产，预计今年底全球总产能可达100万辆以上，2022年底达150万辆以上，有望年增五成，全球供应链动起来及特斯拉包下宁德时代产能，对电池材料供应链有正面挹助。