14档车电供应链 股涨不熄火

陆政策加持 14档车电供应链受惠

大陆解封后复工脚步不停歇，新能源车市在政策加持下风口正劲，国内车用零组件获买盘涌进，长园科（8038）、仓佑（1568）、万在（4543）、耿鼎（1524）亮灯涨停，元山（6275）、大亿（1521）等也逆势狂飙，车用题材续冲不熄火。

法人指出，物价飙涨，原物料族群再度受惠，车用题材股资金也从电子零组件转移至传产零组件，相关厂商坐拥低价库存，在原物料价格飙升下可望将成本转嫁客户，又受惠递延需求爆发，下半年营运将优于上半年。

陆股续疲、台股急杀，惟两地股市车用类股却同欢，大陆电动车龙头比亚迪上周市值才突破兆元人民币，酸铁锂正极材料龙头德方纳米13日也狂飙9.28％。

台股汽车供应链也逆势开红盘，长园科、仓佑、万在、耿鼎全数亮灯涨停，元山、大亿、昭辉、帝宝、广华-KY、东阳、吉茂、中电、裕隆、泰茂也力守平盘之上，裕隆获外资连六日加码7,785张。

电池概念股长园科抢搭大陆汽车产业复工题材，5月营收创下10个月新高，13日带量大涨，成交量冲上五个月新高，股价亦达近两个月高点。

台新投顾副总经理黄文清分析，台股本波反弹主流为科技股，且当中两大主轴就是电动车、半导体股，车用概念股受惠大陆政策加持，可望成为台股震荡打底过程中领先窜出之先锋部队。

车用供应链热潮一路延烧，由车用MCU、电池等扩及AM市场，包括金属碰撞件耿鼎、车灯制造帝宝、塑胶件供应商昭晖、东阳，及汽车水箱零件供应厂万在、吉茂均成当红炸子鸡。

国泰证期经理蔡明翰分析，通膨恶化使资金再度回流原物料族群，车用题材股也由原先的高技术电子零组件，过渡到传产汽车零组件，相关厂商具低价库存优势，毛利率看增。

随大陆解封、需求回温，蔡明翰认为，整体车用零组件类股均可望健康轮动，抢短投资人可布局传产车用零组件股，而长线投资人则可选择低接电动车概念股。