AI热潮加持 A股供应链涨声响

AI于A股的应用发展

全球近来因NVIDIA带起AI热潮,科技类股跟着水涨船高,投信法人表示,提到科技产业投资,往往会想到台股或美股,事实上,A股的AI概念股近期也是涨势凌厉,且不少大陆重量级企业都纷纷跨入AI领域,包括百度、腾讯已在生成式人工智慧(AIGC)领域有所布局,而AI上中下游的硬体、演算、应用商机在大陆更是百花齐放,预期这波AI浪潮将有利A股加速脱离震荡打底区间,重回成长轨道。

PGIM保德信中国品牌基金经理人许智洋指出,随着NVIDIA开发者大会(GTC)和微软游戏开发者大会(GDC)相继召开,AIGC颠覆传统游戏开发,塑造全新游戏体验,提高用户付费频率以及实现潜在增收,目前中国的游戏产业已率先运用AIGC来提升玩家体验,进而扩大市占与获利。AIGC不仅能有效降低成本,更可以大幅提升游戏的内容丰富度、强化交互性,并深入渗透进游戏开发各环节,在游戏资产生成上,AIGC能达到内容更新优化、游戏运营、管理等各领域的应用,并逐步实现降本增效。

法人表示,目前能够实现游戏中语音、图像、文字等多种资讯的智慧识别与处理的多模态AIGC应用正在快速进步,带动游戏在玩法、剧情的自由度和多样性出现显著提升,有利于提高用户的付费频次和付费深度。

除了游戏之外,包括AI硬体、云端算力、伺服器、演算法等,都将在A股市场遍地开花,许智洋表示,目前A股除了有疫后释放超额消费的消费类股成长动能,再加上这波全球AI类股强弹趋势,有利于加速带动陆股脱离震荡打底区间,转而重回成长轨道,建议投资人透过分批布局方式,优先持有大型龙头股陆股资产,搭上未来的成长行情。

富兰克林华美投信中国A股团队认为,中国投资价值浮现,长线投资策略看好包括一、核心消费:开门红确定的白酒、周期即将见底的猪企、疫后复苏的可选消费等;二、科技类:AI、数据中心、半导体等;三、寻找投资价值浮现的新能源概念股标的。