全球人寿 推行动办公室保单健诊

全球人寿透过系统化的教育训练资源，强化业务伙伴们的金融专业能力，并且持续优化「行动办公室」及推广数位工具，不仅是落实环境永续，还能提升业务伙伴工作效率。图／全球人寿提供

近年，保单健诊相当普遍，但业务员向客户解说时，可能因为专业用语较不易懂，难以让客户完全了解商品保障。因此，全球人寿推出「行动办公室」保单健诊服务，网站为互动式系统－探索保障宇宙，让业务伙伴们化身为保障宇宙的领航员，带领客户探索，在宇宙的全球星系中有七颗星球－土星、木星、水星、金星、月球及地球，分别代表不同的意义，可以清楚的让客户了解现有的保障内容与待补足的缺口，也让健诊的过程，变得更活泼有趣、浅显易懂。

全球人寿今年创立届满30周年，在国内外大环境挑战与机会并存的趋势中，始终保持韧性，稳健前进，并积极进行转型。近年，投入许多资源，包括麦肯锡转型专案的推动、LIMRA Pacesetter（领跑者）、AMTC课程等，希望借此强化业务组织发展，培育更多优秀业务人才。同时，也透过系统化的教育训练资源，强化业务伙伴们的金融专业能力，并且持续优化「行动办公室」及推广数位工具，不仅是落实环境永续、提升业务伙伴工作效率、促进产能增加，更重要是保户服务再升级。

2024年三大热门议题：AI、ESG、长照医护，都和寿险业密切相关。全球人寿持续整合「金融」、「科技」、「服务」、「创新」与「永续」五大元素，朝向「Future Branding」迈进。并聚焦于营运策略的四大支柱：一、强化财务结构。二、优化商品组合，提升通路业绩。三、运用数位科技，提升竞争及风险控管力。四、打造以人为本、利己利他的永续企业。

其中，在数位科技领域，致力于优化业务同仁的辅销工具，期望能成为业务伙伴在展业增员上最强大的后盾，透过使用者体验设计及引入行动科技打造出3A等级的全新「行动办公室」，提供业务同仁随时（Anytime）、随地（Anywhere）、任何装置（Any device）皆可使用的沉浸式业务体验，协助业务员销售高专业度商品，增加与客户互动，深耕客户关系，成为冲刺寿险事业版图的莫大助力。