全台首例！　台泥在欧洲发行「欧元绿色公司债」

▲台泥董事长张安平。（图／台泥提供）

记者廖婕妤／台北报导

台泥（1101）今（13）日重讯公告，董事会通过将首次于国内发行可持续发展连结的可转换公司债（CB），总面额上限新台币80亿元，资金用途为偿还银行借款，以及发行海外无担保转换公司债（ECB），发行总额上限3.5亿美元，以增资荷兰子公司TCDH；同时，台泥提供TCDH背书保证3亿欧元，供其发行绿色欧元公司债，资金用途为偿还银行借款，台泥将成为台湾首家在欧洲发行欧元绿色公司债的企业。

台泥表示，绿色筹资代表公司将投入更多资金用于对环境友善的减碳及绿色资本支出，在欧洲有生产低碳水泥、建置储能充电等实体运营，并贡献稳健现金流量。

台泥指出，此次增资荷兰子公司TCDH及该荷兰子公司TCDH发行绿色欧元公司债，即是为其偿还今年3月扩大土葡低碳水泥投资借款，以强化财务结构；台泥企业团于欧元资本市场发行债券，不仅可让资金来源多元化，减少利息支出，并配合欧洲子公司的欧元收入发行欧元债券，减少汇兑风险。

而在国内部分，台泥提到，继今年8月取得柜买中心可持续发展连结债券资格认后，发行可持续发展连结可转换公司债（SLCB），依照可持续发展绩效目标订定温室气体减量目标，以2016年作为排放基准年，设定2027年目标，台湾与中国水泥厂温室气体范畴1排放量与范畴2合计排放强度，将减量14.9％。

台泥指出，过去2年台泥皆透过GDR海外存托凭证筹资，此次于国内以及欧洲皆选择可转换公司债，预期可有效控制股本扩张，减轻稀释每股盈余。