人身险分支机构“只退不设”？“存量时代”下，人身险机构个险渠道如何变局

南方财经全媒体记者许爽 广州报道

在经历过2022年的大规模“裁撤潮”，与财险业情况相似，2023年寿险业分支机构裁撤量上有所放缓。

近一年以来，人身险业共有1138家分支机构退出并新设1071家分支机构，但若剔除中汇人寿、瑞众人寿、海港人寿三家去年分别接管三家问题险企后而形成的新设机构数据，人身险近一年仅新设59家分支机构。

南方财经全媒体记者注意到，寿险分支机构“只退不设”与目前营销员队伍持续脱落、个险渠道增速放缓有着千丝万缕的联系。2023年至今，人身险机构共裁撤1473家支公司、营业部、营销服务部，而上述分支机构均以个险业务功能为主。

寿险分支机构“只退不设”？

从人身险业分支机构数量总体消涨来看，与财险业情况相似，在经历过2022年的大规模“裁撤潮”，2023年寿险业分支机构裁撤量上有所放缓。

据国家金融监督管理总局数据，2023年全年人身险业裁撤的分支机构数量为1337家，相较2022年少裁撤400余家，与2021年裁撤水平相当。

从各机构裁撤情况来看，中国人寿、平安人寿、太保寿险、泰康人寿等大型寿险机构成为裁撤主力军，上述4家大型寿险机构共裁撤1053家分支机构，占全年裁撤量的78.8%。其中，中国人寿近年来裁撤力度位居行业之首，2022年至今共退出至少1058家分支机构，占全行业裁撤量的3成以上。

人身险业分支机构设立情况表现如何？国家金融监督管理总局近一年数据显示，人身险业共增设1071家分支机构，而对应的时间段裁撤数量为1138家，净减少67家分支机构。

此消彼长之间，似乎人身险业分支机构数量并无较大变化。值得注意的是，在2023年，中汇人寿、瑞众人寿、海港人寿三家新设的国有寿险机构接手天安人寿、华夏人寿等问题险企的保险业务及相应资产、负债，加速风险“排雷”出清。因此，上述三家新设国有寿险机构均需从监管机构获批新设分支机构。

具体来看，瑞众人寿增设分支机构661家、中汇人寿增设分支机构262家、海港人寿增设89家分支机构。若剔除中汇人寿、瑞众人寿、海港人寿三家的数据，人身险近一年仅新设59家分支机构。其中，太平人寿、人保寿险、平安人寿、太保寿险等大型保险机构分别新设11、10、6、4家分支机构。

截至目前，人身险业在全国共有各级机构4.27万个，占保险业的48.9%。

裁撤分支机构与个险渠道有较大关联？

从裁撤的分支机构类型来看，2023年至今，人身险机构共裁撤25家中心支公司，支公司、营业部、营销服务部共被裁撤1473家。

业内人士告诉南方财经全媒体记者，对于大多数寿险机构而言，支公司、营业部、营销服务部等中心支公司以下分设机构以个险业务功能为主，银保团队以及团险团队也有可能设置工位以满足售后理赔等支持功能。

这意味着寿险分支机构“只退不设”与目前营销员队伍持续脱落、个险渠道增速放缓有着千丝万缕的联系。据历年保险年鉴数据，寿险业代理人数量在近年出现明显下滑。2017至2020年间，代理人数量稳定在800万区间，高峰时期达到880万人规模；2021年，行业代理人数量骤降至586万；2022年，代理人队伍数量继续下探至469万，与2015年同期规模相当。

从已公布的上市寿险公司2023年年报情况来看，代理人数量或将继续收缩。截至2023年底，中国人寿营销队伍规模为41万人，同比减少2万人；新华保险个险营销员人力15.5万人，同比减少4.2万人。2023年，平安寿险月均代理人数量为35.6万人，相较2022年减少26%；人保寿险个人业务事业群月均有效人力20672人，相较2022年减少6.7%。

与此同时，个险渠道增速放缓，银保渠道“扛增速大旗”成为行业趋势。从各家已公开的2023年财报情况来看，尽管个险渠道仍是各家寿险机构的主销渠道，但银保渠道增速以及新业务价值增长大幅提升更为亮眼。

例如2023年平安寿险代理人渠道规模保费5021.24亿元，同比增长10.57%，新业务价值同比增长40.3%；银保渠道规模保费400.87亿元，同比增长37.93%，新业务价值同比增长77.7%。2023年中国人寿个险板块总保费为5015.80亿元，同比增长1.9%，新业务价值同比上升10.4%；而银保渠道总保费为 787.48亿元，同比增长24.2%，新业务价值同比上升42%。

不设分支机构也能经营好业务？

增量市场渐去，存量时代的到来正加速人身险机构经营理念，特别是个险渠道的转变。裁撤经营效益不佳的分支机构成为最直接的方式之一。在过去，分支机构的新设为险企带来巨大获客增量空间，但过去几年行业增速放缓，营销员队伍脱落、部分分支机构产能不足等问题逐渐暴露，使险企更倾向于裁撤低效能的分支机构，并侧重提升服务质量。

平安寿险在2023年财报中表示，社区网格化经营模式已在51个城市铺设65个网点，实现在全国机构的推广。截至2023年末，平安寿险已组建超1.5万人的高素质专员队伍，网格推广城市的存续客户13个月保单继续率同比提升5.4个百分点，高于13个月保单继续率整体增幅（整体增幅为2.5个百分点）。

另一方面，对于人身险业中业务规模较小的机构，亦有充分利用集团发展优势实现降本增效。人保集团董事长、人保财险董事长王廷科在2023年业绩说明会上表示，中国人保养老险业务并未在全国铺设机构，通过依托财险机构的服务网络就足以将业务做好的同时实现降本。据悉，截至2023年末，人保养老管理资产规模5763亿元；营收5.69亿元，净利润1.5亿元。

在人身险行业，这并非个案。一家头部健康险广东分公司相关负责人告诉南方财经全媒体记者，其业务亦主要通过集团的财险机构展开业务销售。

此外，保险业数字化转型取得积极成效，降低了分支机构触达客户需求的作用。例如中国人寿在其财报中指出，2023年金融科技数字化建设全面推进，容器云初具规模，万亿级数据处理平台全面建成。其中，“数字核保员”实现6大作业场景人工作业替代率24.9%；试点实现全流程无人工理赔作业，件均作业时效提速超90%等。