三家金控锁定低利 金融机构下半年发债 回温

金控公司去年抢发公司债，总量狂飙1,598亿元，为长期以来平均年发行量的三倍，且创单一年度发债新高，但2021年发行量急冻，上半年仅175亿元，低于长期平均300亿元的水准。据柜买中心统计，上半年金控公司发行公司债，包括开发金控40亿元、元大金控50亿元、中信金控65亿元及玉山金控20亿元，合计总量仅175亿元。

中信金指出，今年没有特别资金需求，只有上半年发债65亿元，而2022年因有主顺位债会到期，因此董事会决议发行2022年度150亿元无担保普通公司债，主要用于偿还借款及届期之公司债、充实营运资金，将依实际状况需求一次或分次发行，发行价格依票面金额十足发行，发行期限上限20年，发行利率视发行时市场状况订定。

永丰金则指出，永丰银行已连续三年都会申请100亿元的次债额度，用于充实银行资本，今年也不例外，此次发债也是为提升资本适足率及筹措中长期资金，另外也是借新还旧，以降低利息成本。

永丰金指出，之前所发的债券利率水准皆在3％～4％，但目前发的利率水准较低，五年期利率在0.7％、0.8％水准，十年期在1.7％左右，明年发行时会再看市场状况决定发行利率。

元大金控公告，经19日董事会决议通过申请发行无担保普通公司债，此次发行总额的上限为100亿元整，并且视市场状况一次或分次发行。

元大金规划，发行期间以不超过十年为原则。发行利率方面，若采固定利率发行，票面利率以不超过年息1.2％为原则；若采浮动利率发行，发行时利率以不超过年息1.2％为原则，发行后则依据浮动利率公式决定。