上市行信用卡业务:招行流通卡跌破亿级，平安银行消费额降18%

日前，中国支付清算协会发布关于优化信用卡息费的倡议书。该倡议书提出，鼓励综合考虑资金价格成本、客户风险水平、交易场景等因素，建立差异化信用卡利率价格体系，按市场化原则，持续采取有效措施，降低持卡人利息负担。鼓励综合考虑行业平均价格，适当调降信用卡预借现金取现手续费，降低持卡人预借现金成本。

数据显示，截至2023年末，信用卡和借贷合一卡7.67亿张，同比下降3.89%。随着2023年年报的相继披露，主要发卡行信用卡经营数据也“浮出水面”，部分银行信用卡业务资产质量承压。

在严监管背景下，部分银行信用卡新增发卡量停滞、流通卡规模下跌、不良率走高，这使得银行不得不重新审视信用卡的竞争格局。

两极分化

2023年的信用卡业务市场呈现出明显的两极分化趋势，部分国有大行、股份制银行信用卡业务数据出现下滑，而区域性银行表现则较为强劲。

具体来看，2023年末，中国银行累计发卡量和贷款余额保持增长，但相较于2022年，信用卡消费额略有下降，截至2023年末，该行信用卡累计发卡量14410.19万张，信用卡贷款余额5513.66亿元，同比分别增长4.22%和8.38%。

“宇宙行”工商银行信用卡1.53亿张，较上年末下滑7.27%；建行信用卡累计发卡1.32亿张，较上年末下滑5.71%；交行境内银行机构信用卡在册卡量0.71亿张；邮储银行信用卡结存卡量0.42亿张，两家银行信用卡卡量均较上年末有所下滑。

股份制银行中，招商银行、平安银行两家银行信用卡部分指标也出现下滑。截至去年底，招商银行的流通卡数量从2022年的10270.93万张下降至9711.81万张，年内减少了近560万张，这是招商银行自2021年跃过1亿张流通卡大关后，首次跌落至亿级以下规模。平安银行信用卡应收账款余额5140.92亿元，较上年末下降11.2%。

过去一年，中信银行信用卡交易量27159.95亿元，同比下降2.73%。交易量的下滑直接导致了信用卡业务的营收缩水，2023年该行实现信用卡业务收入594.21亿元，同比下降0.67%。

此外，在已披露此数据的银行中，仅农行、建行去年信用卡消费额上升，其他均有不同程度的下滑。其中，光大银行、平安银行下滑超过10%，降幅分别为13.86%、18%。

不过，在头部银行发卡量增速放缓的情况下，部分区域银行依旧保持了较好的上升势头。其中，重庆银行、青岛银行发卡量均出现上涨；渝农商行用信余额149.48亿元，增幅20.33%。

不良率承压

2023年，信用卡业务在深度调整中，仍然承受着不良资产压力的考验。

国有大行中，工商银行信用卡透支不良率由2022年末的1.83%上升至2.45%，其信用卡业务投诉主要集中在汽车专项分期、协商还款、息费争议、办卡换卡等方面，也反映出上述领域的信用风险有所增加。建设银行信用卡贷款不良率从1.46%上升至1.66%，信用卡业务风险敞口有所扩大。

尽管招商银行在2023年末的信用卡贷款不良率保持相对稳定且呈下降趋势，由上年末的1.77%微降至1.75%，但该行不良生成额则继续增加，达到387.1亿元，相较于上年同期增长了18.88亿元，信用卡坏账的实际增量仍不容忽视。

也有银行在2023年的信用卡资产质量方面承受更大压力，民生银行信用卡不良贷款总额增至145.31亿元，比上一年末增加了21.85亿元，不良贷款率进一步攀升至2.98%，比上年同期提高了0.31个百分点。中信银行信用卡不良贷款余额131.98亿元，较上年末增加26.78亿元；不良率2.53%，较上年末上升0.47个百分点。

民生银行副行长林云山谈及信用卡不良时表示，该行去年信用卡不良率在股份制银行中处在较高位置，主要是受到了“核销跟转让”的影响。他表示，预计2024年信用卡业务资产质量管控仍面临一定压力。民生银行将继续优化催收策略跟资源配置，部署差异化催收策略，同时在市场前端，深化精细化的管理，加速数字化转型，提高风险防控能力。

区域性银行中，虽然郑州银行信用卡发卡业务保持了增长态势，然而，同期信用卡余额不良率从上年的2.09%略微上升至2023年末的2.11%。

业务调整

为规范银行信用卡业务经营乱象，2022年7月，原银保监会、人民银行发布《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》，要求银行不得直接或者间接以发卡数量等作为单一或者主要考核指标，长期睡眠卡率不得超20%，应当合理设置单一客户的信用卡总授信额度上限，推动信用卡业务从粗放式扩张向精细化运营转变。

根据国家金融监督管理总局官网消息，已有华夏银行信用卡中心天津分中心、华夏银行信用卡中心广州分中心、蒙商银行信用卡中心呼和浩特分中心终止营业。也有部分银行更改了总行部室组织架构，同意将零售条线一级部由零售金融部、信用卡部调整为零售金融总部、财富管理及私人银行部、个人贷款业务部、基础客群经营部。

在银行各类业务中，信用卡业务收益率依然可观，总体属于比较高价值的业务。比如，招商银行透露，短期贷款中的信用卡贷款及消费贷款收益率较高。建设银行称，银行卡手续费收增长23.24%，主要是信用卡深化消费场景建设、优化客户体验，收入实现较快增长。

而展望2024年，信用卡依然是许多银行的“必争之地”。在日前召开的业绩发布会上，农业银行透露，将加大信用卡等业务拓展力度，提高增收潜力。中信银行称，在当前周期下，信用卡是比较高价值的业务，资本回报率较高，将继续加大信用卡业务的战略投入。