深铁集团拟认购印力消费REIT 万科获大股东“真金白银力挺”？

本报记者 陈婷 赵毅 深圳报道

3月15日晚间，万科（000002.SZ）公告称，公司第一大股东拟通过战略配售方式认购中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“印力消费REIT”），认购份额数量为不超过该基金募集份额总额的30%。

据公告，印力消费REIT的募集份额总额为10亿份，首次发行拟投资的基础设施资产为杭州西溪印象城。截至2023年6月30日，杭州西溪印象城估值为39.59亿元。这意味着，深铁集团上述认购计划所涉及资金预估在10亿元左右。

万科方面对《中国经营报》记者表示，自2017年深铁集团入股万科以来，双方已在多领域持续、深入开展各类合作。“此次深圳国资和万科从过往业务层面的合作延伸到REITs投资，双方的合作形式进一步丰富和拓宽，这也为未来合作提供了更大的想象空间。”

此外，万科在公告中透露，除深铁集团外，部分深圳其他国资企业也将参与印力消费REIT战略配售。

设立发行工作仍在进行中

市场期待深铁集团将用“真金白银力挺”万科的底气又多了一分。

据万科公告，深铁集团已于近日与印力消费REIT的基金管理人中金基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）签署了《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金战略投资者配售协议》。印力消费REIT类型为契约型封闭式基础设施基金，募集份额总额为10亿份，深铁集团的最终认购份额数量以基金管理人届时披露的公告为准。

去年11月，印力消费REIT获得中国证监会批准注册，成为国内首批获批的消费基础设施REITs之一。彼时，万科方面表示，印力消费REIT如成功发行，将助力万科的商业业务构建完整的“投、融、管、退”商业模式闭环，实现资产和资金更高效地运转，在更低的财务负担下实现业务的持续健康发展。

印力消费REIT首次发行拟投资的基础设施资产为杭州城西单体总建筑面积最大的TOD购物中心——杭州西溪印象城，2023年6月末，杭州西溪印象城出租率达到99.2%。万科方面近日表示，印力消费REIT发行成功后，预计可为万科联营公司印力集团控股有限公司（以下简称“印力集团”）盘活存量资产、进一步提升资产管理能力提供有力支持。

值得注意的是，深铁集团曾于去年11月表态称，深圳国资及深铁集团均力挺万科，并在当时提出具体支持措施，其中包括拟拿出真金白银为万科注入新的流动性。彼时的市场情绪稍获提振，万科的股价也迎来一定涨幅，但万科同时在公告中对上述支持措施给出“尚无任何具体安排，存在不确定性”的表述，市场也从而保持观望态度。

如今，深铁集团已有计划认购印力消费REIT，最终是否落地还有待观察。

据万科方面披露，截至目前，设立发行印力消费REIT相关工作仍在进行中，万科也将根据相关事项进展情况，按照相关法律法规适时作出进一步公告。

前两个月销售额334.7亿元

事实上，万科和深铁集团在此前已有多次合作。2020年6月，万科和深铁集团共同投资成立合资公司，深化“轨道+物业”领域合作；2022年11月，万科与深铁集团、盐田港集团、环境水务集团、巴士集团、特发集团、人才安居集团等六家深圳市属国企签署全面战略合作协议，在城市更新、物流服务、产城融合、TOD等领域深入合作，以专业力量助力深圳的城市发展；2023年5月，万科与深铁集团合作的深圳湾睿印（“RAIL IN”）项目在深圳湾超级总部基地正式开业。

万科在公告中表示，深铁集团拟认购印力消费REIT体现了第一大股东对万科的有力支持，也体现了其对印力消费REIT投资价值的认可及对该资产上市平台长期发展的信心，有助于万科及印力集团盘活存量商业资产，提升资产管理能力。

若印力消费REIT最终成功上市，且深铁集团的认购计划落地，万科的经营性业务或将借助REITs的发行实现商业模式闭环并提速发展。

值得一提的是，万科经营性业务第二只REIT近期浮出水面。3月1日，华夏万纬仓储物流封闭式基础设施REIT在深交所发布招募说明书，正式进入发行阶段。该只REIT的标的资产包括位于粤港澳大湾区和长江三角洲的佛山南海项目、绍兴诸暨项目、湖州德清项目，这三个项目均为仓储物流园，首次发售拟募资约11.59亿元。万科管理层此前曾透露，长租公寓REIT也在积极筹备中。

公告深铁集团拟认购印力消费REIT当天，万科也披露2024年前两个月的销售情况。公告显示，1—2月，万科累计实现合同销售面积225.5万平方米，合同销售金额334.7亿元。其中，公司在2月份实现合同销售面积100.1万平方米，合同销售金额140.2亿元。

与此同时，万科近期开始披露到期美元债偿还情况。据公告，万科发行于2024年到期6.3亿美元的5.35%中期票据（ISIN：XS1917548247）于2024年3月11日到期。2024年3月8日，万科已按票据尚未偿还本金金额连同累计至到期日的利息资金合计约6.47亿美元存入于代理行指定银行账户，以全数偿付到期票据本息。

（编辑：赵毅 校对：燕郁霞）

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