中金印力消费REIT将于3月25日网下询价，估值39.59亿元

3月19日，深交所发布中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告，“中金印力消费REIT”将于2024年3月25日9:30-15:00进行网下询价，询价区间为3.260元/份-3.529元/份，并将通过网下询价确定基金份额的认购价格。

根据询价公告，中国证监会准予中金印力消费REIT发售的基金份额总额为10亿份。初始战略配售基金份额数量为83557万份，占基金发售份额总数的比例为83.557%。网下发售初始基金份额数量为11510.10万份，公众投资者认购的初始基金份额数量为4932.90万份。

中金印力消费REIT初始战略配售对象中，原始权益人印力商用置业有限公司拟认购基金发售份额总数的比例为33%；其他专业机构投资者合计拟认购基金发售份额总数的比例为50.557%，其中深圳市地铁集团有限公司拟认购基金发售份额总数的比例为29.750%。前述初始战略投资者的最终认购份额以《发售公告》为准。

此次中金印力消费REIT的估值为人民币39.59亿元。这也意味着，万科第一大股东深铁集团拟认购超过10亿元。

中金印力消费REIT招募说明书显示，中金印力消费REIT为首批获批的消费基础设施REITs之一，首次发行拟投资的基础设施资产为杭州城西单体总建筑面积最大的TOD购物中心杭州西溪印象城。截至2023年6月30日，杭州西溪印象城出租率达到99.2%。此外，杭州西溪印象城2022年营业额超过35亿元；2023年1-9月营业额超32亿元。

中金印力消费REIT发起人为万科旗下印力集团，截至2023年9月30日，印力集团运营管理项目165个，分布全国53个城市。

按照万科此前发布的公告，中金印力消费REIT类型为契约型封闭式基础设施基金，基金合同期限为25年，中金基金管理有限公司为基金的基金管理人，招商银行股份有限公司为基金的基金托管人。中金印力消费REIT发行成功后，预计可为万科联营公司印力集团控股有限公司盘活存量资产、进一步提升资产管理能力提供有力支持。